A indústria têxtil e de confecção do Brasil vem enfrentando um momento crítico, com desafios tanto internos quanto externos que comprometem sua competitividade e sustentabilidade. Nos últimos dez anos, o país experimentou uma queda na renda per capita, o que impactou diretamente o consumo interno, fundamental para o setor. Com o enfraquecimento do mercado doméstico, a indústria perdeu espaço para produtos importados, muitas vezes favorecidos por práticas comerciais desleais ou subsídios governamentais em seus países de origem. E esse cenário exige medidas rápidas e eficazes para evitar que o setor perca ainda mais relevância na economia nacional.

De acordo com Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente e presidente emérito da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) ao Diário do Nordeste, somado aos desafios internos, as exportações do Brasil no setor têxtil mantiveram-se estáveis, mas foram prejudicadas pela crise em mercados-chave, como a Argentina, e pela instabilidade do comércio internacional, marcado por tensões geopolíticas e protecionismo. E o executivo destaca que embora o crescimento recente do PIB e do consumo interno tenha tornado o Brasil um destino atrativo para exportadores estrangeiros, isso também coloca a indústria local em uma posição vulnerável. Para enfrentar essas dificuldades, segundo a entidade setorial, é essencial que o Brasil amplie sua agenda de competitividade e busque, com urgência, diversificação de mercados e medidas de proteção contra práticas comerciais desleais.

Pimentel ressalta, ainda, que apesar do governo brasileiro ter implementado ações positivas, como o plano “Mais Produção” e outras iniciativas da Nova Indústria Brasil (NIB), visando o fortalecimento do setor, os benefícios dessas políticas só serão plenamente sentidos a médio e longo prazo. Tais ações incluem de financiamento pelo BNDES, a programas de depreciação acelerada e incentivo à inovação tecnológica. Todavia, o impacto imediato da atual crise do setor têxtil e de confecções brasileiro demanda respostas mais urgentes que envolvam união entre o governo, o setor privado e a sociedade civil; tido pela Abit como fundamental para superar os obstáculos atuais e garantir a sustentabilidade do setor.

Assim, para reverter esse quadro, o executivo atenta à importância de avançar em medidas estruturantes que melhorem a competitividade da indústria têxtil brasileira. Como por exemplo, aponta-se que o "Custo Brasil" deve ser reduzido, com a implementação de políticas de defesa comercial e incentivos à modernização industrial. Também, a aceleração de acordos comerciais, como os do Mercosul com a União Europeia, se imprimem como uma estratégia chave. Assim como, é essencial investir em inovação e qualificação profissional para aumentar a produtividade e a competitividade.

Para Pimentel, a inação pode resultar em graves perdas, como o fechamento de empresas e o aumento da dependência externa, prejudicando um setor responsável por R$ 200 bilhões de faturamento e 1,3 milhão de empregos no país. Em suma, atenta-se que a ação coordenada é o caminho para garantir a competitividade e o futuro da indústria têxtil e de confecção brasileira.

Analista Responsável Thais Virga

Segundo recente pesquisa da Fundação Ellen MacArthur, destacam-se os alarmantes níveis de descarte na indústria têxtil em todo o mundo, evidenciando o impacto ambiental da poluição gerada por esse setor. Em geral, a indústria opera em um ciclo linear de exploração de matéria-prima, produção, consumo e descarte, resultando em uma grande quantidade de resíduos. Enquanto na escala global, a referida Fundação mostra que cerca de 80% dos têxteis em escala gobal descartados são enviados para queima ou aterros sanitários; e; tratando-se de Brasil, aponta-se que apenas 20% das roupas no País são recicladas.

De acordo com a pesquisa, essa dinâmica acabam favorecendo diretamente as empresas, as quais não assumem a responsabilidade pelo manejo dos resíduos. Como solução para mitigar esse problema, o relatório sugere a implementação da Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), que atribui aos fabricantes a obrigação de coletar, classificar e recircular produtos após seu descarte pelo consumidor.

Esse modelo se alinha ao conceito de economia circular, que visa prolongar a vida útil dos recursos naturais e promover a durabilidade dos produtos. A REP não se limita apenas ao setor da moda, podendo ser aplicada a diversas áreas da produção têxtil. A proposta de um desenvolvimento circular, embora já discutida teoricamente, é considerada benéfica tanto para o mercado quanto para o meio ambiente. A adoção desse modelo tem o apoio de ambientalistas e é vista como uma forma eficaz de transformar a abordagem da indústria têxtil em relação ao descarte, promovendo uma economia mais sustentável e responsável.

Analista Responsável Thais Virga

Segundo recente levantamento realizado pelo Banco BTG Pactual, as plataformas asiáticas digitais de e-commerce varejista Shein  e Shopee faturaram no ano de 2023 mais de R$ 35 bilhões juntas no Brasil; o que evidencia que tais empresas estrangeiras “vieram para ficar” no país.

Apenas a Shein, empresa que gera grandes preocupações à indústrias e empresas de varejo ligadas ao setor de têxteis e vestuário no País, faturou o equivalente a R$ 15 bilhões no Brasil em 2023; acima dos R$ 7 bilhões estimados pelo BTG quanto ao ano de 2022. E sendo o montante de R$ 15 bilhões também acima do calculado anteriormente pelo banco para 2023; o qual previa ganhos próximos a R$ 10 bilhões. Assim, o aumento de R$ 5 bilhões na projeção surpreendeu o mercado.

Como exemplo, o último resultado da Shein supera a receita operacional líquida da Renner, que somou vendas de R$ 13,6 bilhões em 2023. Também, e segundo matéria da Folha de São Paulo, “somente o faturamento da Shein no país é mais que o dobro da soma do GMV de grandes companhias brasileiras de moda, como C&A (R$ 1,4 bilhão), Renner (R$ 2,2 bilhões), Arezzo (R$ 1,4 bilhão) e Hering (R$ 300 milhões).

De acordo com analistas do BTG, embora o Brasil costume ser um lugar bastante desafiador a players estrangeiros realizarem negócios, eles reforçam e atentam, em relatório, que  tanto a Shein, como a Shopee, ao adotarem o “gosto local”, investiram e atuaram, sobretudo: testando lojas pop-up (estabelecimentos físicos abertos temporariamente por uma marca); investindo em estratégias de marketing locais; e, atraindo vendedores locais.

E é por essas razões e diante dos robustos resultados de faturamento, que o ímpeto dessas empresas deve se manter sobre o Brasil neste e nos próximos anos.

Analista Responsável Thais Virga

Na última semana, uma importante operação de fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma  - dono de marcas como Hering, Animale e Farm foi anunciada, com as empresas chegando a um acordo que cria, além de uma gigante da moda, mas uma varejista de cerca de R$ 13 bilhões, conforme dados de valor de mercado de ambas no fechamento fo último dois de fevereiro de 2024.

A nova companhia a ser criada após o anúncio dessa fusão partirá de cerca de R$ 12 bilhões em receitas, e abrande um portfólio total de 34 marcas. Dessas, destacam-se, por exemplo, como aponta O Globo, “um mix de grifes que vai do básico da Hering ao animal print da Animale, das sapatilhas da Anacapri aos tênis Vans (em licenciamento), passando pelo colorido da Farm ao estilo dos sapatos da Arezzo e o look masculino da Reserva”, dentre muitas outras marcas.

A nova empresa, que ainda terá o nome definido nos próximos meses, contará com 34 grifes, partindo de mais de 2 mil lojas e e cerca de 22 mil funcionários, fora as franquias; além de já evidenciar perspectivas de ampliação da internacionalização no setor. Segundo Flavio Conde - analista de investimento em entrevista à Isto é Dinheiro, a fusão anunciada surpreendeu a muitos no mercado e será positiva a ambas empresas, como explica: “Estou vendo essa fusão com muito otimismo, já que as duas empresas são complementares e não competem em nenhum mercado. Estou vendo possibilidade de cross selling muito importante. Por exemplo: a Hering poderá vender calçados, bolsas e acessórios feitos pela fábrica da Arezzo”.

Por fim, é importante observar que a citada fusão acontece em um cenário de forte aumento da concorrência no Brasil, puxada pelo aumento de desafios devido à recente ampliação de oferta de novas marcas, categorias, canais e players – destacando-se aqui a chinesa Shein no país, por exemplo. Assim, o cenário interno de maior competição no setor de moda e vestuário evidencia certa indução à integração de empresas e organizações respectivas para também  se tornarem competitivas em termos de: expansão de competências complementares; e, de maior racionalização de custos e estruturas.

Analista Responsável Thais Virga

Em recente artigo de Mírian Lavocat, a advogada tributarista atenta à questão tributária e seus negativos impactos à indústria têxtil brasileira. A importância do setor é evidente: mais de 200 anos de história, com a indústria contendo mais de 200 mil empresas – sendo 97% pequenas ou médias, e, gerando cerca de 1,7 milhão de empregos.

Todavia, toda essa cadeia vem sendo negativamente afetada por uma medida governamental, a qual privilegiou, nos últimos anos, a indústria têxtil estrangeira em detrimento da nacional. Trata-se de isenção instituída para remessas internacionais de até US$ 50,00 entre pessoas físicas, com forte crescimento de produtos têxteis e confecções de plataformas asiáticas como Aliexpress, Shein e Shopee. Segundo Lavocat, essas atuavam indicando pessoas físicas como "vendedores", a despeito da compra ter sido negociada ante uma pessoa jurídica internacional, conhecidas, também, como empresas "cross borders".

Impactando produtores de têxteis, roupas e calçados nacionais – portanto, empregos, vendas e faturamento de indústrias a comércio, a isenção abrangia milhões de encomendas.  Não à toa, em meados de 2023, a Receita Federal lançou o programa “Remessa Conforme”, através da portaria MF 612/2023, objetivando uma maior fiscalização das operações realizadas por tais empresas "cross borders", e, visando equiparar cargas tributárias para tornar o cenário interno mais competitivo. Como exemplificado pelo secretário da Receita, a sonegação fiscal era evidente, uma vez que uma única "pessoa” chegou a enviar ao país 16 milhões de pacotes.

Todavia, apesar da portaria ter obrigado tais plataformas estrangeiras a pagar o Imposto de Importação (II), além de recolher o tributo estadual incidente sobre a importação, o Remessa manteve a isenção (ou seja, com a alíquota do II a 0%) das remessas postais ou encomendas de até US$ 50,00 (cerca de R$ 250 milhões), autorizando-as, agora, para operações tanto entre pessoas jurídicas, quanto pessoas físicas. E isso, com uma única contrapartida: a cobrança de 17% de ICMS sobre as vendas dos cross borders.

Ou seja, em especial para o setor de têxteis e confecções, e, principalmente no comércio nacional, o que era para ser um “alívio” acabou tornando-se um “pesadelo”. Quanto ao ICMS, além da medida ainda estar em lenta implantação por Estados, ela infere alíquota inferior à cobrada do varejo nacional:  17% a estrangeiras, enquanto cerca de 39,04% de ICMS incidente sobre a nota fiscal dos comerciantes nacionais do mesmo segmento. Com isso, as ameaças a empresas e aos empregos no setor ainda se mantém, assim como a urgência de uma maior isonomia tributária no país.

Analista Responsável Thais Virga

A pandemia da COVID-19 causou uma reviravolta econômica sem precedentes em todo o mundo. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios significativos, desde restrições de operação até mudanças nos hábitos de consumo dos clientes.

Nesse cenário de recuperação, é crucial que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. E uma ferramenta valiosa para essa preparação estratégica é a análise setorial.

Compreender as tendências do mercado, as mudanças de comportamento do consumidor e as demandas emergentes torna-se essencial para se posicionar de forma inteligente e competitiva.

Este texto explora a importância da análise setorial como uma poderosa aliada das empresas na retomada econômica, e como a análise setorial pode ajudar as organizações a identificar oportunidades, mitigar riscos e tomar decisões informadas que impulsionem seu crescimento.

Prepare-se para desvendar os segredos por trás da análise setorial e descubra como essa ferramenta estratégica pode levar sua empresa a um novo patamar de sucesso.

Entendendo a retomada da economia e o papel da Análise Setorial

Após um período desafiador de incertezas e instabilidades, a retomada econômica pós-pandemia já se tornou uma realidade.

No entanto, é importante compreender que o cenário econômico atual é marcado por mudanças significativas nos comportamentos de consumo, nas dinâmicas de mercado e nas demandas dos clientes.

As empresas que desejam se destacar nesse novo contexto precisam adotar uma abordagem estratégica, antecipando-se às transformações do mercado e se adaptando rapidamente. É aqui que a análise setorial desempenha um papel fundamental.

A análise setorial permite que as empresas compreendam em profundidade o panorama do seu setor de atuação. Ela vai além da análise macroeconômica geral e mergulha nas especificidades de cada segmento, identificando as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem durante a retomada econômica.

Ao entender os fatores-chave que impulsionam o crescimento do setor, as empresas podem ajustar suas estratégias, reposicionar seus produtos e serviços e se adaptar às novas demandas dos consumidores.

Além disso, a análise setorial ajuda as empresas a avaliarem a competitividade do mercado, identificando os principais concorrentes e suas estratégias. Com base nessas informações, é possível desenvolver estratégias diferenciadas, encontrar nichos de mercado pouco explorados e conquistar uma vantagem competitiva.

Em suma, a análise setorial permite que as empresas estejam à frente da curva, antecipando-se às mudanças do mercado e tomando decisões fundamentadas. Na próxima seção, exploraremos em detalhes como essa ferramenta valiosa pode ser aplicada de forma eficaz, fornecendo vantagens estratégicas e impulsionando o crescimento empresarial na retomada econômica pós-pandemia.

A análise setorial desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas durante a retomada econômica pós-pandemia. Ela oferece uma visão aprofundada das tendências e mudanças que estão moldando o mercado, permitindo que as empresas compreendam o cenário em que estão inseridas e se posicionem de maneira estratégica.

Benefícios da Análise Setorial para as empresas

Ao adotar uma abordagem estratégica baseada na compreensão das tendências e mudanças do mercado, as empresas podem obter vantagens significativas. Vejamos alguns dos benefícios-chave da análise setorial:

Identificação de oportunidades de crescimento: permite que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e nichos de mercado pouco explorados – o que permite a possibilidade de direcionar seus recursos e esforços para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, atendendo às necessidades específicas dos clientes.

Tomada de decisões informadas: Com acesso a dados e informações precisas sobre o setor, as empresas podem tomar decisões estratégicas fundamentadas, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Vantagem competitiva: A análise setorial ajuda a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, bem como as lacunas no mercado que podem ser aproveitadas. Isso permite que as empresas se posicionem de forma única, atendendo às necessidades dos clientes de maneira mais eficaz do que seus concorrentes.

Mitigação de riscos: auxilia na identificação de riscos e ameaças que podem afetar o desempenho das empresas. Ao antecipar esses desafios, as empresas podem desenvolver estratégias de mitigação adequadas e estar preparadas para enfrentar obstáculos.

Aproveitamento das tendências de mercado: as empresas podem se adaptar de maneira proativa e capitalizar as oportunidades que surgem, ajustando-se rapidamente às mudanças nos comportamentos do consumidor, nas demandas de mercado e nas inovações tecnológicas.

A análise setorial é uma ferramenta poderosa para as empresas que deseja estar sempre prontas aos desafios do seu mercado.

Ao identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos, adaptar a estratégia de negócios e conquistar uma vantagem competitiva, as empresas estarão bem posicionadas para se destacar no mercado e alcançar o sucesso.

Lembre-se de que a implementação da análise setorial requer uma coleta cuidadosa de dados, análises aprofundadas e monitoramento contínuo. Além disso, contar com especialistas nessa área, como a LAFIS, pode fornecer um apoio valioso na interpretação dos dados e na orientação estratégica.

O setor têxtil e vestuário brasileiro vem sendo castigado desde a eclosão da crise sanitária do novo coronavírus. Foram dois anos (2020 e 2021) de resultados aquém das capacidades setoriais, muito em função das restrições à movimentação de pessoas – menor demanda por roupas – além da inflação e desemprego que foram responsáveis pela perda de poder de compra da população.

O ano de 2022 prometia ser um ano de recuperação para o setor. Prometia. O conflito bélico no Leste europeu ainda em fevereiro, desorganizou as cadeias de suprimento energético, lançando novamente pressões de custo para o setor; soma-se a isso, a elevação nos preços de transporte e de insumos para a produção industrial.

O que esperar para 2023?

Crescimento módico. O ano de 2023 poderá se caracterizar por um crescimento bastante comedido do setor em virtude de alguns fatores como a inflação global (reduzindo assim nossas exportações) e as elevadas taxas de juros nacional que pode arrefecer as compras domésticas. Além disto, as incertezas políticas ainda continuam turvando o horizonte temporal de curto prazo.

Se o ano de 2022 pode ter sido um ano de expansão abaixo do potencial do setor, o ano de 2023 tende a seguir a mesma trajetória – e isto poderá significar que o ano não seja tão feliz para a indústria têxtil brasileira.

 Especialista do Setor Marcelo Balloti Monteiro

A mudança de hábitos dos consumidores tem provocado as empresas a reinventar os seus negócios para sobreviver, de tal forma que, não basta apenas adotar novas tecnologias, e sim compreender as novas demandas do consumidor no mundo atual.

Em relação a indústria da moda, dados de um estudo divulgado pelo site ThredUP mostram que a quantidade de itens de vestuário no armário dos americanos vem caindo, uma vez que, eles passaram a alugar mais roupas, e até mesmo vender alguns itens do guarda roupa antes de comprar peças novas, e muitas vezes acabam comprando peças usadas. O consumo de peças usadas tem aumentado.

Grandes marcas americanas, como Urban Outfitters, Banana Republic e até a tradicional Bloomingdale’s já incorporaram essa mudança de hábitos do consumidor, e já se lançaram no negócio de venda de assinatura de roupas, que permite que as clientes levem emprestada determinada quantidade de peças, e devolvam após usar.

No Brasil, após um longo período de crise, com aumento do desemprego, perda do poder de compra das famílias, os consumidores seguem cada vez mais cautelosos, alterando seus hábitos de consumo, de tal forma que, o minimalismo se coloca como uma tendência que veio pra ficar. O minimalismo muitas vezes relacionado à moda, ao design é um estilo que de vida que se contrapõe a ostentação das redes sociais e ao consumo desenfreado, sob o slogan de que “menos é mais”.

Nos primeiros sete meses de 2019, a produção industrial do segmento de Confecção de Artigos do Vestuário e Acessórios (IBGE) apresentou uma variação de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas e a produção do setor têxtil seguem estagnada no País, mas vale ressaltar que ainda existem oportunidades para que as empresas sobrevivam a esse longo período de estagnação da economia brasileira.

Analista do Setor: Laís Soares

A Restoque, dona das grifes de moda Le Lis Blanc, Bo. Bô, John John e Noir-Le Lis voltadas para a classe A,  anunciou seu maior investimento no total de R$ 200 milhões. No ano de 2011, a Restoque fechou com lucro líquido de R$ 65 milhões.

Com o investimento, a rede pretende dobrar o número de lojas para 207 unidades e ampliar o centro de distribuição. Além disso, o grupo tem como estratégia a diversificação entrando no ramo de moda masculina, jeans e cosméticos.

Apesar das marcas serem voltadas para a classe A, com um tíquete médio de R$ 458,00, o grupo vê na diversificação um forte potencial para crescer. Apostando  no crescimento econômico que resultará na migração de novos consumidores para a classe A e no forte crescimento do setor de cosméticos e moda masculina.

A Vogelsanger têxtil de Santa Catarina anuncia investimento de R$ 15 milhões em Macaíba, no Rio Grande do Norte para a construção de uma nova fábrica, com capacidade produtiva de 1,7 milhão de quilos de malhas por ano e estimativa de faturamento anual de R$ 30 milhões. A empresa irá gerar cerca de 300 empregos diretos e 450 indiretos no Estado.

Dias atrás a Vicunha Têxtil também anunciou investimento no Rio Grande do Norte no valor de R$ 142 milhões para expandir a produção em 25%. Ambos os investimentos foram anunciados após o governo do Rio Grande do Norte (4º colocado na produção de peças no Brasil) divulgar a renovação de incentivos fiscais ao setor. Além do incentivo, o Estado estuda a possibilidade de desenvolver um cluster têxtil. Com o cluster, a cadeia produtiva será integrada, aumentando a produtividade e reduzindo os custos.

O mercado no Nordeste está aquecido, com o aumento do poder de compra da população e a demanda reprimida por bens de consumo. O avanço de fabricantes têxtil para a região ocorre devido à economia de custos com logística e aos incentivos fiscais, e demonstra a tendência de descentralização da produção do setor têxtil, tradicionalmente localizado nas regiões sul e sudeste.  A onda de investimentos no Nordeste ocorre, apesar, de a indústria têxtil ser uma das que mais vem sofrendo com a valorização do Real frente ao Dólar e com as importações da Ásia, principalmente da China, sob competição em muitos casos desleal.

De acordo com a imprensa, a Vicunha Têxtil irá instalar sua fábrica na cidade de Cuiabá (MT), conforme parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá, que consolidou a instalação da fábrica na cidade. Em um prazo de três anos, a Vicunha trará investimento de cerca de R$ 350 milhões. O início da produção está previsto para 2013.

O investimento da empresa no Mato Grosso é estratégico, devido a localização do estado, que possui logística para o transporte pelo trajeto Sul/Sudeste e Nordeste, além de proporcionar o encurtamento das distâncias entre estados do Centro-Oeste e Norte. A região ainda possui preços de frete menores, o que diminui os custos com a distribuição dos produtos da empresa. Podemos citar, também, a facilidade para se encontrar mão de obra disponível na região.

A indústria têxtil passa por um momento de dificuldade. Forte concorrência com produtos importados (principalmente asiáticos), câmbio desfavorável e alto preço do algodão no mercado internacional, são elementos preocupantes para o setor, que se refletem no enorme déficit da balança comercial têxil e no grande aumento de custos de produção. As perspectivas de crescimento para os próximos anos ainda são tímidas. A escolha do estado do Mato Grosso para a instalação da fábrica da Vicunha é uma maneira que a empresa escolheu de enfrentar o alto preço do algodão (principal matéria prima do setor) no mercado internacional, levando em consideração que o estado em questão é uma das áreas mais importantes de expansão da cultura do algodão no país.

Foi anunciado, na segunda-feira, dia 15 de março, a construção da primeira fábrica da coreana Hyosung nas Américas. A planta se localizará na cidade de Araquari, no estado de Santa Catarina. Com um investimento no montante de US$ 100 milhões, a fábrica produzirá, inicialmente, 10 mil toneladas de fio de elastano por ano, e terá, em um segundo momento, sua capacidade produtiva dobrada.

Com a implantação dessa fábrica no Brasil, a Hyosung tornar-se-á a maior produtora de fios de elastano na América Latina, consolidando sua liderança nesse seguimento do setor têxtil. A empresa, recentemente, investiu na Turquia, Vietnã e China, o que demonstra forte interesse na presença dentro do mercado têxtil de diferentes países, enxergando o Brasil como principal player latino-americano do setor.

As perspectivas de bons resultados da demanda interna brasileira, tem atraído investimentos do setor, que tem por objetivo a redução dos custos logísticos de modo a fazer frente à entrada do produto estrangeiro no mercado nacional. Nesse ponto, a inserção da empresa coreana no Brasil, possibilita a  maior eficiência no atendimento, sobretudo considerando os significativos ganhos do cluster têxtil catarinense.