O Grupo Heineken está expandindo sua presença no mercado de bebidas não alcoólicas no Brasil, com foco em alternativas saudáveis e premium. O segmento de bebidas não alcoólicas tem registrado crescimento consistente, com destaque para as opções com menor teor de açúcar e ingredientes naturais. De acordo com a Euromonitor, o mercado global de bebidas não alcoólicas deve crescer 5,3% ao ano até 2027, impulsionado por essas tendências. No Brasil, a Nielsen aponta que as bebidas funcionais e premium já representam 14% das vendas totais de bebidas não alcoólicas em 2023.

Em resposta a essas tendências, a Heineken lançou as marcas Fys e Clash’d, com características que as diferenciam no mercado. Fys é um refrigerante com 50% menos açúcar do que a média do mercado e oferece sabores exclusivos como Limão Siciliano e Guaraná da Amazônia. Já Clash’d, uma bebida premium, é produzida com 40% de suco de fruta e passa por um processo de produção exclusivo, o método Brewing, utilizado também na fabricação de suas cervejas. A marca se destaca, também, por combinações como maçã golden e capim limão, buscando atender a um público adulto em busca de produtos mais refinados.

Com relação ao futuro, a Heineken vê o mercado de refrigerantes premium como uma área promissora, alinhada à demanda crescente por produtos mais saudáveis. As marcas Fys e Clash’d estão posicionadas para atender esse novo perfil de consumidor, que busca um estilo de vida equilibrado e maior transparência nos ingredientes. Além de campanhas publicitárias e parcerias com influenciadores, o Grupo está investindo em eventos para promover essas marcas e educar o público sobre os benefícios e diferenciais de seus produtos frente às opções tradicionais do mercado.

Analista Responsável Thais Virga

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em colaboração com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas (ABIR), recém lançou, em Brasília/ DF, o Anuário de Bebidas Não Alcoólicas 2024; o qual que compila dados coletados em 2023 pela Secretaria de Defesa Agropecuária. O secretário Carlos Goulart destacou que o anuário reflete o sucesso das políticas públicas em fomentar o setor, evidenciando o compromisso do Governo Federal com a cadeia produtiva e a sustentabilidade.

A publicação fornece informações detalhadas sobre registros de estabelecimentos e produtos, incluindo números sobre exportações, importações, e a geração de empregos no setor de bebidas não alcoólicas. Goulart enfatizou a importância das regulamentações e fiscalizações para assegurar que os produtos atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos, enquanto Victor Bicca, presidente da ABIR, ressaltou o impacto econômico do setor.

Segundo mais recentes dados divulgados, em 2023, foram registrados 35.534 produtos na categoria de água de coco, sucos e polpas de fruta, com 24.222 registros de polpa de frutas, 10.515 de sucos e 797 de água de coco. A média nacional foi de 15,6 registros por estabelecimento. Já na categoria de chás prontos e refrigerantes, contabilizou-se 24.386 registros, com uma média de 20 por estabelecimento, demonstrando a diversidade e a riqueza do setor.

O anuário também revela que, em 2023, foram declarados mais de 29 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas, com a região Sudeste liderando a produção. O setor é crucial para a geração de empregos, com a fabricação de sucos e refrigerantes criando 21.158 e 51.198 empregos diretos, respectivamente. Por fim, todas as regiões do Brasil registraram aumento no estoque de empregos no setor, consolidando sua relevância econômica.

Especialista do Setor Thais Virga

Conforme atentado anteriormente pela Lafis, o mercado de bebidas e drinks sem álcool vem mostrando resultados positivos no mundo, e, particularmente, no Brasil, evidenciando perspectivas positivas aos próximos anos. Impulsionado, sobretudo, pelo crescente interesse de clientes por hábitos saudáveis, ultimamente, vem ocorrendo um aumento significativo na procura por bebidas não alcoólicas em bares e restaurantes.

Segundo recente estudo da Datassential, uma plataforma de pesquisa dos Estados Unidos focada em alimentação e bebidas, a oferta dos chamados "mocktails"  (nome dado aos drinks sem álcool) teve um aumento surpreendente de 223% nos menus de estabelecimentos em todo o mundo nos últimos quatro anos. No Brasil, tal tendência vem se espalhando em diferentes estabelecimentos. Por exemplo, no Bar Gráfico, localizado em Belo Horizonte, os clientes têm a oportunidade de escolher entre diversas opções de drinks sem álcool, após solicitação dos clientes para que testassem os próprios drinks e misturas oferecidos pelo bar tradicionalmente, mas nas versões sem álcool e mais inovadoras; potivando, portanto, a ampliação do menu.

Há perspectivas quanto à continuidade desse movimento em 2024 e próximos anos, fato corroborado pelo Líder de Conteúdo e Inteligência na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), José Eduardo Camargo, o qual destaca que: "Os clientes estão cada vez mais interessados em escolhas de bebidas que promovam o bem-estar. Além disso, pessoas que não podem consumir álcool por motivos diversos, como aqueles que estão dirigindo, muitas vezes desejam desfrutar de uma bebida que proporcione a mesma experiência dos coquetéis ou das cervejas", afirma.

Em outro estudo conduzido pela consultoria IWSR, foi verificado que a maioria dos consumidores que escolhem bebidas não alcoólicas em estabelecimentos como bares e restaurantes o fazem por questões de saúde (52%), seguido: por aqueles que desejam diminuir o consumo de álcool (47%); e, os que acreditam que as opções sem álcool atualmente disponíveis já proporcionam uma experiência satisfatória (31%), não havendo necessidade de incluir álcool. Enfim, explicitando oportunidades à indústria de todo o setor de soft drinks no Brasil, ressaltam-se, como principais tendências atuais de mercado, os segmentos de mocktails, águas aromatizadas, cervejas sem álcool, e, combinações de sucos de frutas (quanto mas orgânicos e naturais, melhor) com especiarias; uma vez que esses vêm sendo os principais produtos requeridos pelos consumidores no país.

 Analista Responsável Thais Virga

Chamados “Mocktails” — consistindo, em essência e basicamente em uma mistura de sabores para a produção de drinks sem álcool, assim como o consumo de cervejas também zero álcool, são a nova tendência em bares e coquetelaria em todo o mundo; e que, não diferente, também no Brasil. De acordo com recentes matérias do Estadão, bares do país vêm renovando os cardápios com bebidas e drinks sem álcool, objetivando atrair mais jovens, em linha à preferências da chamada geração Z[1] por mocktails; em linha a alterações desse e outros públicos quanto ao consumo de bebidas alcóolicas em uma conjuntura de crescentes preocupações com a saúde.

Segundo entrevistados pela matéria, para Edgar Bueno - fundador da Companhia Tradicional do Comércio (detentoda de marcas de bares como: Astor e SubAstor; Original; e, Pirajá), há pouco tempo atrás não se imaginava no setor de soft drinks, a criação de bares com carteiras exclusivas de bebidas e drinks não alcoólicos. Entretanto, atualmente, e devido a mudanças pós pandemia do Covid-19; além da transformação geracional dos clientes, tal movimento vem mostrando-se, cada vez mais, uma realidade. Segundo o executivo,

“Não tem como não olhar para esse público, seja o vegano, o vegetariano e o não alcoólico, são tendências que, por efeito de preservação, nós precisamos olhar”, afirmou. “Não basta ter apenas uma opção para o cliente, você precisa dar mais opções para ele. Isso já faz parte do nosso dia a dia no menu.”

Já Mikaela Paim — diretora de marketing e inovação na Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel); especialista em bebidas alcoólicas e charutos; e também entrevistada pelo Estadão — atenta que as gerações mais novas procuram por maior saudabilidade dos alimentos e bebidas, sem passarem por “condenações” de amigos por não beberem álcool.

Por fim e também evidenciando boas oportunidades à produção industrial de soft drinks, ressalta-se que tais consumidores mostram-se mais dispostos a pagar por bebidas mais elaboradas mesmo não alcoólicas, a exemplo dos mocktails, cervejas zero e outros “soft drinks” como, por exemplo, o Baer-Mate, destacando-se como uma das bebidas preferidas de jovens, por exemplo, na capital paulista. A saber, de aparência líquida e recipiente que lembra a uma garrafa de cerveja do tipo “long neck”, o cha mate gaseificado é feito 100% sem adição de álcool, açúcar e conservantes; e o estado de São Paulo vem se tornando, recentemente, um dos principais mercados operados pela empresa.

 Analista Responsável Thais Virga

Ainda que em menor intensidade quando comparamos com o ano anterior, as pressões inflacionárias continuaram presentes na economia brasileira em 2023, principalmente, ainda puxado por problemas em algumas cadeias produtivas ao redor do mundo. O setor de bebidas continuou tendo que arcar com a elevação de preços o que pressionou os custos refletindo nos preços aos consumidores finais.

A saber, conforme últimos dados consolidados e divulgados, o IPP (Índice de Preço ao Produtor) para a fabricação de bebidas apresentou crescimento de 11,87% entre janeiro e novembro de 2023 ante o mesmo período de 2022. Estes aumentos nos custos para produção de bebidas refletiram nos IPCA relacionados ao setor de soft drinks, como segue:

•    IPCA de Suco de Frutas: 10,57% de janeiro a dezembro de 2023 ante 2022;

•    o IPCA de Bebidas e Infusões apresentou aumento de 5,66%;

•    o IPCA de Refrigerantes e Água Mineral cresceu 9,88%; e,

•    o IPCA de Refrigerantes e Água Mineral fora do domicílio mostrou crescimento de 5,89% em 2023.

Importante destacar de um lado, que, o aumento de preços dos softs drinks, e, em especial, os de maior valor como energéticos, chás prontos e outros no mercado pode deslocar a demanda desses produtos para outros (bebidas de menor valor, além de outros itens alimentícios). Por outro lado, a subida de preços das bebidas não alcoólicas tende a favorecer o faturamento setorial.

Analista Responsável Thais Virga

Ainda que em menor intensidade quando comparamos com o ano anterior, as pressões inflacionárias continuam presentes na economia brasileira em 2023, principalmente, ainda puxado por problemas em algumas cadeias produtivas ao redor do mundo. O setor de bebidas continuou tendo que arcar com a elevação de preços o que pressionou os custos refletindo nos preços aos consumidores finais.

O IPP (Índice de Preço ao Produtor) para a fabricação de bebidas apresentou crescimento de 12,85% entre janeiro e setembro de 2023 ante o mesmo período de 2022, Estes aumentos nos custos para produção de bebidas continuam refletindo nos preços aos consumidores (IPCA relacionados ao setor de soft drinks), com dados até outubro e da seguinte forma:

·    IPCA de Suco de Frutas: 11,7% nos primeiros dez meses de 2023 (jan-out) ante o mesmo período de 2022; enquanto, na mesma base comparativa,

·     o IPCA de Bebidas e Infusões vem apresentando aumento de 6,42%;

·     o IPCA de Refrigerantes e Água Mineral cresceu 10,2%; e,

·     o IPCA de Refrigerantes e Água Mineral fora do domicílio vem expandindo cerca de 6,2% em 2023.

Analista Responsável Thais Virga

A pandemia da COVID-19 causou uma reviravolta econômica sem precedentes em todo o mundo. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios significativos, desde restrições de operação até mudanças nos hábitos de consumo dos clientes.

Nesse cenário de recuperação, é crucial que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. E uma ferramenta valiosa para essa preparação estratégica é a análise setorial.

Compreender as tendências do mercado, as mudanças de comportamento do consumidor e as demandas emergentes torna-se essencial para se posicionar de forma inteligente e competitiva.

Este texto explora a importância da análise setorial como uma poderosa aliada das empresas na retomada econômica, e como a análise setorial pode ajudar as organizações a identificar oportunidades, mitigar riscos e tomar decisões informadas que impulsionem seu crescimento.

Prepare-se para desvendar os segredos por trás da análise setorial e descubra como essa ferramenta estratégica pode levar sua empresa a um novo patamar de sucesso.

Entendendo a retomada da economia e o papel da Análise Setorial

Após um período desafiador de incertezas e instabilidades, a retomada econômica pós-pandemia já se tornou uma realidade.

No entanto, é importante compreender que o cenário econômico atual é marcado por mudanças significativas nos comportamentos de consumo, nas dinâmicas de mercado e nas demandas dos clientes.

As empresas que desejam se destacar nesse novo contexto precisam adotar uma abordagem estratégica, antecipando-se às transformações do mercado e se adaptando rapidamente. É aqui que a análise setorial desempenha um papel fundamental.

A análise setorial permite que as empresas compreendam em profundidade o panorama do seu setor de atuação. Ela vai além da análise macroeconômica geral e mergulha nas especificidades de cada segmento, identificando as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem durante a retomada econômica.

Ao entender os fatores-chave que impulsionam o crescimento do setor, as empresas podem ajustar suas estratégias, reposicionar seus produtos e serviços e se adaptar às novas demandas dos consumidores.

Além disso, a análise setorial ajuda as empresas a avaliarem a competitividade do mercado, identificando os principais concorrentes e suas estratégias. Com base nessas informações, é possível desenvolver estratégias diferenciadas, encontrar nichos de mercado pouco explorados e conquistar uma vantagem competitiva.

Em suma, a análise setorial permite que as empresas estejam à frente da curva, antecipando-se às mudanças do mercado e tomando decisões fundamentadas. Na próxima seção, exploraremos em detalhes como essa ferramenta valiosa pode ser aplicada de forma eficaz, fornecendo vantagens estratégicas e impulsionando o crescimento empresarial na retomada econômica pós-pandemia.

A análise setorial desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas durante a retomada econômica pós-pandemia. Ela oferece uma visão aprofundada das tendências e mudanças que estão moldando o mercado, permitindo que as empresas compreendam o cenário em que estão inseridas e se posicionem de maneira estratégica.

Benefícios da Análise Setorial para as empresas

Ao adotar uma abordagem estratégica baseada na compreensão das tendências e mudanças do mercado, as empresas podem obter vantagens significativas. Vejamos alguns dos benefícios-chave da análise setorial:

Identificação de oportunidades de crescimento: permite que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e nichos de mercado pouco explorados – o que permite a possibilidade de direcionar seus recursos e esforços para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, atendendo às necessidades específicas dos clientes.

Tomada de decisões informadas: Com acesso a dados e informações precisas sobre o setor, as empresas podem tomar decisões estratégicas fundamentadas, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Vantagem competitiva: A análise setorial ajuda a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, bem como as lacunas no mercado que podem ser aproveitadas. Isso permite que as empresas se posicionem de forma única, atendendo às necessidades dos clientes de maneira mais eficaz do que seus concorrentes.

Mitigação de riscos: auxilia na identificação de riscos e ameaças que podem afetar o desempenho das empresas. Ao antecipar esses desafios, as empresas podem desenvolver estratégias de mitigação adequadas e estar preparadas para enfrentar obstáculos.

Aproveitamento das tendências de mercado: as empresas podem se adaptar de maneira proativa e capitalizar as oportunidades que surgem, ajustando-se rapidamente às mudanças nos comportamentos do consumidor, nas demandas de mercado e nas inovações tecnológicas.

A análise setorial é uma ferramenta poderosa para as empresas que deseja estar sempre prontas aos desafios do seu mercado.

Ao identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos, adaptar a estratégia de negócios e conquistar uma vantagem competitiva, as empresas estarão bem posicionadas para se destacar no mercado e alcançar o sucesso.

Lembre-se de que a implementação da análise setorial requer uma coleta cuidadosa de dados, análises aprofundadas e monitoramento contínuo. Além disso, contar com especialistas nessa área, como a LAFIS, pode fornecer um apoio valioso na interpretação dos dados e na orientação estratégica.

Sob os auspícios da Secretaria de Agricultura de São Paulo, os representantes dos citricultores do estado e as grandes indústrias processadoras de laranja assinaram o protocolo de intenções que cria o Consecitrus. O conselho, a exemplo do que acontece no Consecana do setor sucroalcooleiro, reunirá representantes das indústrias e dos produtores e terá como objetivo primordial estabelecer um mecanismo de referência para os preços da laranja, o que certamente trará benefícios para o setor.

A criação do Consecitrus responde a um anseio antigo desses agentes. Por um lado, o citricultor está sujeito a uma série necessidades, entre elas, a de proteção contra riscos de mudanças climáticas e incidência de pragas e a de financiamento, em virtude do descompasso existente entre o custeio da safra e os seus recebíveis. Por outro lado, a indústria, que adquire de produtores independentes cerca de 65% das frutas que processa, não tem garantia de oferta, tanto em volume quanto em qualidade, uma vez que não participa do processo produtivo. Além desses fatores, o aspecto crucial diz respeito à necessidade de parâmetros para os preços no fornecimento da laranja, uma vez que o suco da fruta é negociado como commodity e, portanto, está sujeito às oscilações do mercado internacional.

Recentes mudanças no mercado de suco de laranja, com a demanda pelo produto mais retraída, deixaram evidente a necessidade da criação do conselho, num esforço conjunto de tornar o produto mais competitivo diante de seus substitutos diretos. A maior capacidade de investimento da indústria poderá favorecer o desenvolvimento de novas técnicas e maior controle de questões fitossanitárias, aumentando a produtividade das lavouras e tornando o suco de laranja mais atrativo no mercado externo.

Após adquirir três empresas gaúchas do setor alimentício, quais sejam, Mu-Mu, Wallerius e Neugebauer, a Vonpar, franqueada da Coca-Cola e distribuidora do portfólio Femsa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, criou sua Divisão de Alimentos, marcando o início da diversificação dos segmentos de atuação da organização.

O novo braço da organização já nasce internacionalizado, pois tanto a Wallerius e a Neugebauer têm presença em mais de 30 países. As três unidades produtivas empregarão mais de 1.000 funcionários e totalizarão um faturamento de aproximadamente R$ 300 milhões.

Tal estratégia de diversificação mostrou-se bem sucedida no caso da PepsiCo., que ingressou no segmento de salgadinhos (Elma Chips e Lucky), achocolatados (Toddy e Toddynho), bebidas esportivas (Gatorade e Propel), pescados (Coqueiro) e água de coco (Trop Coco e Kero Coco). Por usufruírem redes de distribuição similares e por poderem compartilhar alguns insumos, é possível a ocorrência de ganhos de sinergia, com significativa redução de custos.