O setor de máquinas agrícolas, após enfrentar uma retração no ano de 2023, apresenta expectativas de recuperação em 2025, com projeção de crescimento de 8,2%, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Tal avanço está diretamente vinculado ao desempenho de culturas específicas, como café, algodão e cana-de-açúcar, cujos resultados positivos contribuem para uma recuperação gradual. Ainda assim, segundo Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq, o ritmo de crescimento ainda é moderado, em comparação com a recuperação desejada, especialmente após uma queda significativa de 23% no ciclo de 2023.

Nos últimos anos, o setor agrícola enfrentou diversos desafios, incluindo eventos climáticos adversos que impactaram a produtividade das culturas, desde grãos até as perenes. Esses fatores resultaram em uma redução nos investimentos em novos maquinários. A escassez de recursos e a menor rentabilidade dos produtores dificultaram a atualização da frota de equipamentos. De acordo com Estevão (Abimaq), os principais motores para o crescimento no próximo ano são as boas perspectivas para as culturas de café e algodão, que apresentam bons preços e aumento nas exportações, o que tende a gerar mais demanda por máquinas agrícolas, especialmente nas áreas de pulverização e colheita.

Particularmente em relação ao mercado de grãos, a previsão para o Brasil é de uma safra promissora, que pode alcançar números recordes, impulsionando a demanda por tecnologias agrícolas. Por outro lado, o presidente da Câmara Setorial de Máquinas observa que a situação do produtor de grãos continua desafiadora, dependendo de fatores externos, como a evolução da safra nos Estados Unidos, para que se observe uma recuperação mais substancial. Portanto, embora o cenário de 2025 seja positivo, a recuperação do setor será gradual e dependerá de uma série de fatores internos e externos que moldam a dinâmica da agricultura brasileira.

Analista Responsável Thais Virga

Segundo a Abimaq, conforme divulgado em veículos da mídia em julho deste ano, no acumulado do primeiro semestre de 2024, o total das vendas internas de máquinas e implementos agrícolas registra uma queda significativa de 30,4% na comparação com o acumulado entre janeiro e junho de 2023.

Esse recuo é atribuído principalmente a três fatores: as elevadas taxas de juros, que limitam o acesso ao crédito; a falta de recursos adequados no Plano Safra anterior; e, condições climáticas adversas que impactaram a produção agrícola. Além disso, a expectativa de um novo Plano Safra com recursos insuficientes e a possível taxa de juros elevada para o financiamento de máquinas têm contribuído para a incerteza no setor.

As vendas internas de tratores e colheitadeiras também caíram drasticamente — registrando uma queda de 32,7% de janeiro a junho deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, ao totalizarem 21.040 unidades contra 31.264 comercializadas no primeiro semestre de 2023; assim como as exportações; as quais mostraram um forte recuo de 35,5%, na mesma base comparativa, ao totalizarem 2.716 unidades contra 4.213 do mesmo período do ano passado.

O mercado aguarda um possível alívio com o lançamento do Plano Safra 2024/2025, mas as previsões permanecem pessimistas devido à expectativa de recursos limitados (ou, insuficientes na avaliação do setor), além de taxas de juros altas ligadas ao Moderfrota, como apontou Pedro Estevão Bastos de Oliveira, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA).

Analista Responsável Thais Virga

Diante da definição do Plano Safra 24/25, o setor de máquinas agrícolas está se preparando para um aumento nos leilões virtuais de equipamentos usados, com previsão de crescimento de 13% em comparação a 2023. E isso, pois o Plano Safra facilita a troca de máquinas antigas por novas, impulsionando a venda de equipamentos usados, e, refletindo o aumento da demanda no mercado.

A expectativa é de uma média de 12 mil máquinas sendo leiloadas por mês no segundo semestre do ano. O plano, que facilita a troca de máquinas antigas por novas, impulsionou a venda de equipamentos usados, refletindo o aumento da demanda no mercado.

O diretor de operações da Superbid Exchange, Marcelo Bartolomei Pinheiro, aponta que a chegada do Plano Safra acelerou a procura por clientes que desejam vender suas máquinas antigas para adquirir novas. O financiamento pelo Moderfrota tem juros de 10,5% para médios produtores e 11,5% para grandes, considerados razoáveis pela Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq, apesar de serem superiores aos 9% a 9,5% solicitados pelo setor.

Os setores de grãos, açúcar e etanol são os principais responsáveis pela renovação das frotas, com grandes empresas e cooperativas como Tereos, Atvos e Coamo participando dos leilões. Os equipamentos usados, com três a cinco anos de operação, oferecem uma oportunidade para compra de máquinas modernas e bem mantidas a preços menores do que novos, que podem alcançar valores de milhões. Esses leilões permitem acesso a tratores e colheitadeiras a preços reduzidos, representando uma oportunidade significativa para os compradores.

Analista Responsável Thais Virga

O setor de máquinas agrícolas continua apresentando dificuldades no início de 2024. Segundo recentes dados divulgados pela Abimaq, as vendas das indústrias de máquinas e implementos agrícolas registraram retração 29,7% no primeiro bimestre deste ano (comparado ao mesmo período de 2023), ao chegar a R$ 7,6 bilhões. Também e recentemente, importantes fabricantes no Brasil, como John Deere e AGCO, anunciaram a suspensão da produção de colheitadeiras nas fábricas de Horizontina e Santa Rosa, respectivamente, suspendendo contratos de 1.470 empregados.

Em termos conjunturais, convém ressaltar um cenário marcado por uma desvalorização das commodities e complexas questões climáticas; e, não à toa, o setor projeta um recuo de 15% nas vendas em 2024.

Todavia, lideranças do agro solicitam R$ 36 bilhões para investimento em máquinas agrícolas em 2024 associados ao Plano Safra 2024/ 2025. Conforme declarações colhidas pelo G1 durante o pré Agrishow 2024 (a ocorrer de 29 de abril a 03 de maio em Ribeirão Preto/SP), os valores pedidos e direcionados a investimentos no setor, mostram-se 116% acima dos programados ao ciclo 2023/2024. E isso, alinhadamente à Câmara setorial da Abimaq; a qual reforça a importância e urgência de mais recursos ao setor de máquinas agrícolas, diante do objetivo de reduzir dependência de bancos, além de garantir mais estabilidade à indústria nacional.

Segundo o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas (CSMIA) da Abimaq, Pedro Estevão Bastos Oliveira, os valores sugeridos em encontro com autoridades em Brasília/DF, envolvem R$ 26 bilhões ao setor de máquinas agrícolas pelo Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), incluindo valores para o médio produtor (Moderfrota Pronamp), ademais de R$ 10 bilhões pelo Pronaf Mais Alimentos. Para Oliveira, o aumento de investimentos solicitados pelo agronegócio visa “garantir que as linhas do governo federal, com taxas de juros menores que as dos bancos, durem mais tempo e permitam maior estabilidade nas vendas das indústrias brasileiras ao longo do ano”.

Analista Responsável Thais Virga

Após mais de um ano de especulações, a Mahindra no Brasil, subsidiária do grupo indiano que produz automóveis, máquinas agrícolas e tratores, anuncia sua nova fábrica no Rio Grande do Sul, através de vultoso investimento em unidade que ficará na RS-239 em Araricá, no Vale do Sinos, a cerca de 70 quilômetros da capital Porto Alegre.

A ideia inicial era ampliar a fábrica existente da Mahindra em Dois Irmãos (RS), porém, devido ao tamanho do terreno e de questões logísticas, o município de Araricá ganhou a disputa. Ainda que o valor exato do investimento da nova fábrica esteja para ser confirmado pela empresa durante a cerimônia de lançamento da fábrica no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, a previsão de aportes no projeto original estava em R$ 100 milhões, como informado pelo diretor de operações industriais da Mahindra no Brasil, Anderson Melo, em 2023.

Na ocasião, estimou-se no projeto anunciado em 2023, que a capacidade de produção, atualmente na casa dos 1,9 mil tratores ao ano, passaria para 8 mil tratores/ano. Segundo o executivo em encontro na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) ao justificar a razão de permanecerem no Estado do RS e próximo a Dois Irmãos:

 “O estudo da nova fábrica teve início por volta de 2020, quando avaliamos vários Estados e cidades. Nesse período de análise, decidimos por uma coisa muito importante, que é manter 100% dos empregos e a mão de obra qualificada que nos trouxe até aqui”.

Analista Responsável Thais Virga

Na última semana, reportagem do Brasil de Fato (BdF) apontou o envio inicial da China ao Brasil de 30 máquinas agrícolas automotrizes – voltadas, particularmente, à unidades produtoras de menor tamanho voltadas à agricultura familiar, chamando a atenção. Primeiro pela relevância do assunto, mas sobretudo, pelo importante passo dado por estados da macrorregião Nordeste em direção à maiores autonomia no campo, e, potencialidades de desenvolvimento de unidades produtoras de alimentos, em um Brasil que, mais recentemente, luta para sair do chamado “Mapa da Fome”.

Trata-se de um acordo recém anunciado entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e do Consórcio Nordeste[1] com Instituições Chinesas, tratando de enviar ao Brasil, em novembro e dezembro/2023, uma leva de 30 máquinas agrícolas como: micro-tratores; colheitadeiras; semeadeiras; e, plantadeiras. Esses equipamentos mais adequados à pequenas propriedades, terão como destino, agora, áreas produtivas da agricultura familiar nos estados do Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Particularmente, será instalada uma “Unidade Demonstrativa Brasil-China de Máquinas Agrícolas” voltada a testes e estudos do uso do maquinário asiático em solo nordestino, no município de Apodi (RN). No BdF, destaca-se que:

“Em 2022, o Consórcio Nordeste assinou um memorando de entendimento com o Instituto Internacional de Inovação de Equipamentos Agrícolas e Agricultura Inteligente da Universidade Agrícola da China e a Associação de Fabricantes de Máquinas Agrícolas desse país. O acordo, que também foi assinado pela Baobab Associação Internacional para a Cooperação Popular, visa garantir o acesso a máquinas projetadas especificamente para o campesinato....”

E quais as aproximações e diferenciações entre o campesinato no Brasil e na China? A citada reportagem também ressalta que de um lado, e no Brasil, segundo o último Censo Agropecuário (realizado em 2017), 77% de todos os estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar, cujas propriedades somam 3,9 milhões no país e ocupam, apenas 23% das áreas agricultáveis (equivalendo a 80,8 milhões de hectares, segundo o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023). Já no caso chinês, mais de 80% da agricultura (setor esse composto por cooperativas e empresas estatais) é gerida por camponeses e que cultivam mais de 70% das terras agricultáveis do país, de acordo com o último censo agrícola do país, de 2020. Em média, cada camponês possui menos de 1 ha de terra, e a maioria possui meio hectare.

Setorialmente, e evidenciando oportunidades de avanços à produção nacional (ou interna) de maquinários agrícolas que atendam, também, o campesinato e a agricultura familiar, o novo acordo entre MST, Consórcio Nordeste e Instituições Chinesas levanta potencialidades ao Brasil – país com espaços relevantes de terras agricultáveis e mercado importante para expansão industrial de máquinas agrícolas automotrizes à múltiplos atendimentos (inclusive a pequenas e médias propriedades). E também aponta algumas questões e reflexões importantes, pontuadas por um representante de representantes de cada parte do acordo  — João Pedro Stedile - da direção nacional do MST; Alexandre Lima - coordenador da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste; e, Yang Minli - professora da Universidade de Agricultura da China, a qual atenta à semelhanças entre a agricultura familiar no Brasil e na China. Segue, nessa ordem, trechos de cada um (conforme matéria do Brasil de Fato):

“Na China tem 8 mil fabricantes de tratores. No Brasil nós temos quatro grandes fábricas de tratores, todas multinacionais e todas dirigidas para a grande propriedade, grandes máquinas”. (Stedile em visita à China em abril/2023).

“(...) a região Nordeste do Brasil possui menos de 3% de mecanização, no Brasil esses níveis não alcançam 14%, e no Sul os níveis de mecanização da Agricultura Familiar beiram os 50%”. (Lima sobre a importância da parceria ao Nordeste, diante da desigualdade regional).

“O modelo de desenvolvimento da China para camponeses, que utiliza serviços comerciais como estratégia para impulsionar as comunidades [como cooperativas de maquinaria agrícola], bem como os produtos de máquinas agrícolas de pequeno e médio porte da China, têm certa adaptabilidade ao Brasil”. (Minli, ao explicar que através de cooperativas de maquinário agrícola no país, que contam com assistência e ajudas financeiras do governo central ou dos governos locais, os camponeses chineses dividem custos e máquinas). [2]

Analista Responsável Thais Virga

A pandemia da COVID-19 causou uma reviravolta econômica sem precedentes em todo o mundo. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios significativos, desde restrições de operação até mudanças nos hábitos de consumo dos clientes.

Nesse cenário de recuperação, é crucial que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. E uma ferramenta valiosa para essa preparação estratégica é a análise setorial.

Compreender as tendências do mercado, as mudanças de comportamento do consumidor e as demandas emergentes torna-se essencial para se posicionar de forma inteligente e competitiva.

Este texto explora a importância da análise setorial como uma poderosa aliada das empresas na retomada econômica, e como a análise setorial pode ajudar as organizações a identificar oportunidades, mitigar riscos e tomar decisões informadas que impulsionem seu crescimento.

Prepare-se para desvendar os segredos por trás da análise setorial e descubra como essa ferramenta estratégica pode levar sua empresa a um novo patamar de sucesso.

Entendendo a retomada da economia e o papel da Análise Setorial

Após um período desafiador de incertezas e instabilidades, a retomada econômica pós-pandemia já se tornou uma realidade.

No entanto, é importante compreender que o cenário econômico atual é marcado por mudanças significativas nos comportamentos de consumo, nas dinâmicas de mercado e nas demandas dos clientes.

As empresas que desejam se destacar nesse novo contexto precisam adotar uma abordagem estratégica, antecipando-se às transformações do mercado e se adaptando rapidamente. É aqui que a análise setorial desempenha um papel fundamental.

A análise setorial permite que as empresas compreendam em profundidade o panorama do seu setor de atuação. Ela vai além da análise macroeconômica geral e mergulha nas especificidades de cada segmento, identificando as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem durante a retomada econômica.

Ao entender os fatores-chave que impulsionam o crescimento do setor, as empresas podem ajustar suas estratégias, reposicionar seus produtos e serviços e se adaptar às novas demandas dos consumidores.

Além disso, a análise setorial ajuda as empresas a avaliarem a competitividade do mercado, identificando os principais concorrentes e suas estratégias. Com base nessas informações, é possível desenvolver estratégias diferenciadas, encontrar nichos de mercado pouco explorados e conquistar uma vantagem competitiva.

Em suma, a análise setorial permite que as empresas estejam à frente da curva, antecipando-se às mudanças do mercado e tomando decisões fundamentadas. Na próxima seção, exploraremos em detalhes como essa ferramenta valiosa pode ser aplicada de forma eficaz, fornecendo vantagens estratégicas e impulsionando o crescimento empresarial na retomada econômica pós-pandemia.

A análise setorial desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas durante a retomada econômica pós-pandemia. Ela oferece uma visão aprofundada das tendências e mudanças que estão moldando o mercado, permitindo que as empresas compreendam o cenário em que estão inseridas e se posicionem de maneira estratégica.

Benefícios da Análise Setorial para as empresas

Ao adotar uma abordagem estratégica baseada na compreensão das tendências e mudanças do mercado, as empresas podem obter vantagens significativas. Vejamos alguns dos benefícios-chave da análise setorial:

Identificação de oportunidades de crescimento: permite que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e nichos de mercado pouco explorados – o que permite a possibilidade de direcionar seus recursos e esforços para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, atendendo às necessidades específicas dos clientes.

Tomada de decisões informadas: Com acesso a dados e informações precisas sobre o setor, as empresas podem tomar decisões estratégicas fundamentadas, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Vantagem competitiva: A análise setorial ajuda a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, bem como as lacunas no mercado que podem ser aproveitadas. Isso permite que as empresas se posicionem de forma única, atendendo às necessidades dos clientes de maneira mais eficaz do que seus concorrentes.

Mitigação de riscos: auxilia na identificação de riscos e ameaças que podem afetar o desempenho das empresas. Ao antecipar esses desafios, as empresas podem desenvolver estratégias de mitigação adequadas e estar preparadas para enfrentar obstáculos.

Aproveitamento das tendências de mercado: as empresas podem se adaptar de maneira proativa e capitalizar as oportunidades que surgem, ajustando-se rapidamente às mudanças nos comportamentos do consumidor, nas demandas de mercado e nas inovações tecnológicas.

A análise setorial é uma ferramenta poderosa para as empresas que deseja estar sempre prontas aos desafios do seu mercado.

Ao identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos, adaptar a estratégia de negócios e conquistar uma vantagem competitiva, as empresas estarão bem posicionadas para se destacar no mercado e alcançar o sucesso.

Lembre-se de que a implementação da análise setorial requer uma coleta cuidadosa de dados, análises aprofundadas e monitoramento contínuo. Além disso, contar com especialistas nessa área, como a LAFIS, pode fornecer um apoio valioso na interpretação dos dados e na orientação estratégica.

Durante a semana, a divulgação da Sondagem Industrial, da balança comercial do setor de máquinas e do pacote de desoneração fiscal para empresas de São Paulo serviram como base para ilustrar o cenário dos setores de Siderurgia, Fundição e Bens de Capital.

A CNI, no último dia 25, divulgou a Sondagem Industrial referente ao mês de Setembro. O relatório destacou a estratégia do setor industrial em reduzir a produção para estabilizar os estoques. Outro ponto levantado foi a satisfação dos industriais perante a margem de lucro e a situação financeira dos negócios. Segundo a CNI, as perspectivas para os próximos meses seis meses são de aumento na contratação de mão de obra e de matérias primas. A valorização do Real, a ausência de mão de obra qualificada, a carga tributária e a competição acirrada foram os principais problemas citados pelos empresários do setor industrial.

Em concordância com o cenário traçado pela CNI, o resultado da balança comercial do setor de máquinas e equipamentos - divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) - mostram no acumulado de jan-set/2010 um déficit comercial de US$ 11,72 bilhões, ou seja, acréscimo de 43,4% no saldo em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do setor apresentar alta nas exportações de 27,4% ao ano, as importações cresceram 64,2% ao ano.

A última notícia relevante para os setores foi o anúncio do Governo de São Paulo de incentivos e desonerações para empresas do estado. As principais medidas referem se a desoneração do ICMS na aquisição de bens de capital para mais de 50 setores e a isenção no ICMS do transporte de mercadorias destinadas à exportação.

A Lafis acredita que essas medidas poderão beneficiar as indústrias de siderurgia, de fundição e de bens de capital, pois a desoneração do ICMS reduzirá os custos dessas indústrias e pode impactar de maneira positiva na elevação do mark up (diferença entre o preço do produto e o custo dele), no aumento do nível de competitividade e na elevação da reserva de capital para novos aportes. A siderurgia do estado de São Paulo poderá oferecer preços melhores frente aos concorrentes e elevar a sua demanda. A Fundição poderá consumir o aço produzido em SP e oferecer peças mais baratas a indústria de bens de capital e, essa, por sua vez, pode elevar a sua produção perante o possível aumento da demanda ocasionada pela redução de preços das máquinas e equipamentos. Ou seja, os setores em questão poderão se beneficiar tanto da ponta de custos tributários como da ponta da matéria prima. O aumento das importações, da desvalorização do câmbio e a competição internacional são os fatores de risco que essas medidas anunciadas visam balizar frente às deficiências da indústria paulista ao mercado mundial. Visto a Sondagem industrial e a balança da Abimaq, a Lafis defende que os efeitos dessa medida sobre a economia podem se multiplicar e trazer benefícios aos setores, dadas perspectivas de crescimento do PIB, do poder de consumo e dos investimentos públicos e privados.

O grupo CNH (Case e New Holand ambos pertencentes a Fiat) reforça sua aposta no país com um grande projeto. O conglomerado italiano finalizou o investimento de R$ 1 bilhão em uma nova fábrica de máquinas agrícolas em Sorocaba, no interior de São Paulo. A unidade, com capacidade para produção de 8 mil unidades por ano, poderá ser base de exportação para a América Latina. Além da produção de máquinas agrícolas, a unidade será responsável também pela fabricação de conjunto de componentes que devem abastecer todas as outras unidades do grupo no Brasil e na América Latina. No mesmo terreno também foi erguido o maior centro de distribuição de peças da CNH na América Latina e um dos mais modernos do grupo no mundo, com 56 mil metros quadrados de área construída e capacidade de estocagem de 180 mil itens. A inauguração do novo complexo está prevista para o dia 2 de março.

O mercado de máquinas agrícolas está se recuperando no Brasil. Depois de quase três anos em queda, as vendas de colheitadeiras seguem em alta e no ano passado fecharam em 3.816 unidades, tendo a CNH uma participação de 46,7%. As vendas ainda não alcançaram os níveis históricos que chegaram à cerca de 5,5 mil máquinas por ano entre 2002 a 2004, porém é possível notar um movimento de recuperação do setor.