A indústria calçadista brasileira enfrenta uma série de desafios que comprometem sua competitividade global, como o aumento das tarifas de insumos, a escassez de mão de obra qualificada e as flutuações cambiais que impactam negativamente os custos de produção. Além disso, a necessidade de adaptar-se rapidamente a tendências de consumo e à pressão por soluções sustentáveis torna o cenário ainda mais complexo. As fábricas precisam investir continuamente em inovação e modernização para atender à demanda por produtos de alta qualidade e baixo custo, enquanto lidam com a concorrência acirrada de mercados internacionais, em especial, asiáticos.

Apesar desses obstáculos, também vem surgindo oportunidades com potencial de impulsionar o crescimento do setor. A demanda crescente por calçados sustentáveis e personalizados tem incentivado os investimentos em novas tecnologias e processos de produção mais eficientes. A ampliação da presença da indústria no mercado interno, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil, também se configura como uma área promissora. A ampliação da produção e o fortalecimento da cadeia de fornecedores regionais podem permitir maior capacidade de resposta e redução de custos logísticos, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento local.

Exemplo dessa tendência é o movimento estratégico de uma fabricante de componentes para calçados, que anunciou a triplicação de sua produção na região Nordeste. Trata-se da espanhola Zahonero, especializada em espumas poliméricas, e, a qual atende marcas de calçados esportivos como Nike e Adidas, está ampliando fábrica em Quixeramobim/CE. Essa expansão não só reforça o potencial da indústria calçadista no Nordeste, como também evidencia uma mudança de paradigma, com foco em otimizar a cadeia produtiva e fortalecer as relações comerciais locais. A expansão de fábricas na região traz consigo, inclusive, a criação de empregos e potenciais de estímulo ao desenvolvimento econômico regional. Concomitantemente, também atende à crescente demanda do mercado por produtos de maior qualidade e competitividade.

Analista Responsável Thais Virga

Os dados de produção média para Fabricação de Calçados em 2024 referentes ao período de janeiro a outubro deste ano mostram um crescimento de 5,09% ante o registrado nos primeiros dez meses de 2023. Todavia, apesar do aumento nesse comparativo, a média do índice mostra-se 7,4% abaixo da registrada no mesmo período de 2019, último ano antes da pandemia.

Quanto à produção industrial relativa à Preparação de couro, fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, também houve crescimento de 5,02% na média entre janeiro e outubro de 2024 (comparado ao mesmo período de 2023). Resultado esse que também se mostra abaixo do registrado no mesmo período de 2019 (-11,09%).

Por outro lado, de acordo com os últimos dados divulgados pela Abicalçados, até novembro de 2024, as exportações de calçados do Brasil totalizaram 89,6 milhões de pares, gerando US$ 903,68 milhões, representando quedas de 19,2% em volume e 17,4% em receita em relação ao ano anterior.

Apesar disso, houve uma leve recuperação nos últimos meses, especialmente devido ao aumento das exportações para a Argentina, impulsionado pela melhora das reservas internacionais do país e mudanças nas políticas de câmbio. Os Estados Unidos continuam sendo o principal destino dos calçados brasileiros, embora também tenham registrado quedas nas exportações, enquanto a Argentina experimentou um aumento nas importações em novembro, com crescimento significativo em volume.

Analista Responsável Thais Virga

Os dados de produção média para Fabricação de Calçados em 2024 referentes ao período de janeiro a julho deste ano mostram um crescimento de 3,87% ante o registrado nos primeiros sete meses de 2023. Todavia, apesar do aumento nesse comparativo, a média do índice mostra-se 7,4% abaixo da registrada no mesmo período de 2019, último ano antes da pandemia.

Também com relação à produção industrial “Preparação de couro, fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados”, também houve crescimento de 4,34% na média entre janeiro e julho de 2024 (ante os sete primeiros meses de 2023). E igualmente à questão comparativa com o pré-pandemia, esse resultado se mostra abaixo do registrado no mesmo período de 2019 (-10,3%).

Ainda assim, e em linha aos resultados consolidados de produção industrial até o mês de julho, a Lafis julgou adequado aumentar a estimativa de produção setorial em 2024. Por outro lado, com quedas mais proeminentes registradas quanto às exportações brasileiras de calçados, em pares, houve redução da estimativa dessa variável comparativamente à última atualização setorial.

Especialista do Setor Thais Virga.

De acordo com recentes informações divulgadas pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), países da Ásia continuam ampliando suas vendas de calçados ao Brasil no acumulado deste ano até o mês de julho; com dois deles – Camboja e Mianmar se destacado mais recentemente.

A saber, esses ampliaram em mais de 100% suas exportações de calçados ao País, sendo que de janeiro a julho de 2024, o Camboja enviou 546 mil pares importados (crescimento de 121,2% comparado ao mesmo período do ano passado); e, Mianmar comercializou com o Brasil cerca de 197,84 mil pares, uma alta de 157,4% na mesma base comparativa. Segundo a entidade de classe, esses dois países que “anos atrás eram pouco representativos nas importações, apareceram entre as principais origens em 2024 e acenderam a ‘luz de alerta’ da indústria calçadista nacional”.

E se de um lado, as exportações brasileiras de calçados permanecem em situação de encerrar o ano de 2024 em queda, as importações totais de calçados no acumulado do ano vem apresentando crescimento em volume, apesar de queda em valor. De janeiro a julho, as importações somaram 20,85 milhões de pares e US$ 258,8 milhões, respectivamente, apontando à: expansão de 10,2% (em volume) e queda de 5,5% em receita no comparativo com o mesmo período de 2023.

Nesse âmbito, a Abicalçados recém evidencia que os asiáticos seguem como principais origens das importações de calçados pelo Brasil, sendo que nos sete primeiros meses do ano, a principal origem dos calçados importados foi o Vietnã (exportando para o Brasil 6,58 milhões de pares a US$ 122,53 milhões; aumento de 11,6% em volume e queda de 8,5% em receita ante 2023 no mesmo período). Na sequência, destacam-se a Indonésia (2,9 milhões de pares e US$ 50,8 milhões, + 15,4% e - 0,5%, nessa ordem e na mesma base); e, a China (enviando ao Brasil 7,4 milhões de pares a US$ 25,1 milhões; o que representa quedas de 6,3% em volume e de 23% em receita na mesma base).

Analista Responsável Thais Virga

Após encerrar o ano de 2023 apresentando uma queda de 16,6% em volume e de 10,3% em receita, a balança comercial do setor de calçados começou 2024 com reduções ainda mais expressivas nas exportações nos dois primeiros meses deste ano, isto é, no acumulado de janeiro e fevereiro. De acordo com últimos dados consolidados e divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o primeiro bimestre de 2024 trouxe dados preocupantes à indústria calçadista brasileira. No âmbito das vendas nacionais ao exterior, as exportações somaram 18,38 milhões de pares nos dois primeiros meses de 2024 e US$ 169,66 milhões no mesmo período, evidenciando quedas tanto em volume (-31,3%) quanto em receita (-22,8%) em relação ao primeiro bimestre de 2023.

Os resultados das exportações para o primeiro bimestre de 2024 configuraram-se como o pior de toda a série histórica da Associação iniciada em 1997, com esse registro ampliando o alerta ao setor calçadista nacional. Segundo Haroldo Ferreira, presidente executivo da Abicalçados, ao ressaltar a absorção da America Latina de mais 50% das exportações brasileiras de calçados, o mesmo aponta que: “Existem instabilidades e processos inflacionários graves nos principais mercados do mundo. É claro que tem impacto. Mas penso que o impacto maior está sendo o retorno de uma China mais agressiva ao mercado, tirando espaços dos seus concorrentes internacionais, principalmente na América Latina”.

Também quanto a esse primeiro bimestre de 2024, convém especificar o caso distinto de dois países quanto à performance das exportações de calçados no período. Primeiro, o executivo contrabalanceia, e, favoravelmente aos Estados Unidos, sendo esse o principal destino internacional do calçado brasileiro, o qual vem apresentando quedas cada vez menos significativas. Já quanto à vizinha Argentina, Ferreira avalia que: “A Argentina apresentou, no ano passado, dois semestres consecutivos de elevação na taxa de pobreza, alcançando mais de 40% da população. O impacto da crise argentina é sentida fortemente pelos calçadistas brasileiros”.

Já no âmbito das compras externas, as importações  em valor seguem em elevação no início de 2024. A saber, no acumulado do 1° bimestre, as importações de calçados pelo Brasil somaram 6,9 milhões de pares e US$ 90,6 milhões, respectivamente, mostrando queda de 9% em volume e aumento de 4,4% em receita em comparação ao mesmo período do ano passado. Destacando-se as principais origens, essas continuam sendo os países asiáticos, os quais respondem por mais de 80% de todos os calçados que entram no País.

Apontando as três principais origens das importações no primeiro bimestre de 2013, constam: o Vietnã — com as importações de calçados vietnamitas chegando a 2 milhões de pares e US$ 43,87 milhões no período (+5% em pares e -0,9% em receita ante o mesmo período de 2023); a Indonésia —  na mesma base comparativa, somando 1 milhão de pares e US$ 17,17 milhões (+34,3% e + 10,2%, respectivamente); e, a China, completando o ranking, cujas importações de calçados somaram 2,75 milhões de pares e US$ 9,58 milhões, apesar de mostrarem recuos de 36,2% e 16,3%, nessa ordem ante 2023.

Ainda assim e por outro lado, o presidente da Abicalçados aponta à melhores perspectivas para o setor de calçados a partir do degundo semestre deste ano. Haroldo Ferreira destaca que “com o processo de desaceleração da inflação mundial e manutenção de taxas positivas de crescimento econômico em mercados como Estados Unidos e Europa, as exportações brasileiras devem apresentar um melhor desempenho no segundo semestre do ano. A estimativa é, no entanto, que se encerre 2024 com números menores dos que os registrados no ano passado”.

 Analista Responsável Thais Virga

Na última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu vetar integralmente o projeto até então aprovado pelo Congresso Nacional, o qual prorrogava a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no País; e, dentre esses destaca-se a indústria calçadista. A decisão de veto presidencial causou surpresas entre fabricantes nacionais de calçados, centrais sindicais e para a principal associação do setor, a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados - Abicalçados, uma vez que esses atores apontam que a reoneração da folha provocará demissões no setor.

De acordo com a Abicalçados, a reoneração deve ampliar em R$ 720 milhões a carga tributária das indústrias calçadistas por ano; o que trará impactos na produção e, consequentemente, à geração de empregos. A entidade calcula que cerca de 20 mil empregos” podem desaparecer no próximo ano por conta do custo extra”. O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que o impacto imediato do fim da desoneração é dessa perda de empregos “já no primeiro ano”.

Importante destacar que a desoneração é uma política que auxilia a manutenção do empregos na atividade, a qual vem passando por relevantes dificuldades, especialmente diante da isenção de impostos de remessas internacionais das plataformas digitais sob os setores de calçados, além de também têxteis e confecções. Segundo atenta o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira: "O que já estava complicado deve piorar a partir do próximo ano se a medida não for revertida no Congresso Nacional. Estamos tomando os trabalhos para evitar que o pior aconteça". Também o executivo sublinha que “Taxar a geração de empregos vai de encontro à desejada política de reindustrialização do País".

Apesar do Congresso Nacional já vir articulando formas de vetar a decisão presidencial, há algumas análises críticas em torno da desoneração da folha de pagamentos, tal como ela é realizada até então no Brasil, isto  é, voltada a 17  setores bastante empregadores no Brasil[1]. Um primeiro rol de críticas diz respeito ao fato da política de desoneração ser cara e apresentar ineficiências.

Aqui se destacam, por exemplo, pesquisa discutida em artigo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com base em dados da Pnad Contínua, mostrando que outros setores empregam mais que estes 17, além de evidenciar que os desonerados vem cortando postos formais nos últimos dez anos, na contramão dos demais. No artigo do IPEA mostra-se que na Pnad de 2022, nenhum dos setores desonerados constavam entre os sete que ocupam mais da metade dos trabalhadores no Brasil [2]. Também sobre os pontos “caro” e ineficiente da desoneração sobre folha de pagamento, o economista-chefe da Ryo Asset, Gabriel de Barros, aponta que: “Ao invés de exceções para um grupo de setores econômicos, o mais correto do ponto de vista econômico é que a política seja horizontal, valha para todos, sem exceção”.

Já no âmbito de “correções de distorções tributárias”, conforme explicitado pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o veto presidencial faz parte de uma “correção de distorções tributárias para recompor base que foi erodida ao longo dos últimos anos”. E isso, ao ressaltar que a União perdeu 1,5% do PIB com gastos tributários, e, o fato da desoneração vetada envolver R$ 25 bilhões em renúncias fiscais.

Enfim, se de um lado, seja legítima a demanda dos 17 setores “beneficiados” pela desoneração e que operam com uma grande intensidade de mão de obra; de outro lado, muitas pesquisas vem evidenciando a baixa efetividade dessa política. A ver cenas do próximo capítulo, em breve.

Analista Responsável Thais Virga

A pandemia da COVID-19 causou uma reviravolta econômica sem precedentes em todo o mundo. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios significativos, desde restrições de operação até mudanças nos hábitos de consumo dos clientes.

Nesse cenário de recuperação, é crucial que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. E uma ferramenta valiosa para essa preparação estratégica é a análise setorial.

Compreender as tendências do mercado, as mudanças de comportamento do consumidor e as demandas emergentes torna-se essencial para se posicionar de forma inteligente e competitiva.

Este texto explora a importância da análise setorial como uma poderosa aliada das empresas na retomada econômica, e como a análise setorial pode ajudar as organizações a identificar oportunidades, mitigar riscos e tomar decisões informadas que impulsionem seu crescimento.

Prepare-se para desvendar os segredos por trás da análise setorial e descubra como essa ferramenta estratégica pode levar sua empresa a um novo patamar de sucesso.

Entendendo a retomada da economia e o papel da Análise Setorial

Após um período desafiador de incertezas e instabilidades, a retomada econômica pós-pandemia já se tornou uma realidade.

No entanto, é importante compreender que o cenário econômico atual é marcado por mudanças significativas nos comportamentos de consumo, nas dinâmicas de mercado e nas demandas dos clientes.

As empresas que desejam se destacar nesse novo contexto precisam adotar uma abordagem estratégica, antecipando-se às transformações do mercado e se adaptando rapidamente. É aqui que a análise setorial desempenha um papel fundamental.

A análise setorial permite que as empresas compreendam em profundidade o panorama do seu setor de atuação. Ela vai além da análise macroeconômica geral e mergulha nas especificidades de cada segmento, identificando as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem durante a retomada econômica.

Ao entender os fatores-chave que impulsionam o crescimento do setor, as empresas podem ajustar suas estratégias, reposicionar seus produtos e serviços e se adaptar às novas demandas dos consumidores.

Além disso, a análise setorial ajuda as empresas a avaliarem a competitividade do mercado, identificando os principais concorrentes e suas estratégias. Com base nessas informações, é possível desenvolver estratégias diferenciadas, encontrar nichos de mercado pouco explorados e conquistar uma vantagem competitiva.

Em suma, a análise setorial permite que as empresas estejam à frente da curva, antecipando-se às mudanças do mercado e tomando decisões fundamentadas. Na próxima seção, exploraremos em detalhes como essa ferramenta valiosa pode ser aplicada de forma eficaz, fornecendo vantagens estratégicas e impulsionando o crescimento empresarial na retomada econômica pós-pandemia.

A análise setorial desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas durante a retomada econômica pós-pandemia. Ela oferece uma visão aprofundada das tendências e mudanças que estão moldando o mercado, permitindo que as empresas compreendam o cenário em que estão inseridas e se posicionem de maneira estratégica.

Benefícios da Análise Setorial para as empresas

Ao adotar uma abordagem estratégica baseada na compreensão das tendências e mudanças do mercado, as empresas podem obter vantagens significativas. Vejamos alguns dos benefícios-chave da análise setorial:

Identificação de oportunidades de crescimento: permite que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e nichos de mercado pouco explorados – o que permite a possibilidade de direcionar seus recursos e esforços para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, atendendo às necessidades específicas dos clientes.

Tomada de decisões informadas: Com acesso a dados e informações precisas sobre o setor, as empresas podem tomar decisões estratégicas fundamentadas, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Vantagem competitiva: A análise setorial ajuda a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, bem como as lacunas no mercado que podem ser aproveitadas. Isso permite que as empresas se posicionem de forma única, atendendo às necessidades dos clientes de maneira mais eficaz do que seus concorrentes.

Mitigação de riscos: auxilia na identificação de riscos e ameaças que podem afetar o desempenho das empresas. Ao antecipar esses desafios, as empresas podem desenvolver estratégias de mitigação adequadas e estar preparadas para enfrentar obstáculos.

Aproveitamento das tendências de mercado: as empresas podem se adaptar de maneira proativa e capitalizar as oportunidades que surgem, ajustando-se rapidamente às mudanças nos comportamentos do consumidor, nas demandas de mercado e nas inovações tecnológicas.

A análise setorial é uma ferramenta poderosa para as empresas que deseja estar sempre prontas aos desafios do seu mercado.

Ao identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos, adaptar a estratégia de negócios e conquistar uma vantagem competitiva, as empresas estarão bem posicionadas para se destacar no mercado e alcançar o sucesso.

Lembre-se de que a implementação da análise setorial requer uma coleta cuidadosa de dados, análises aprofundadas e monitoramento contínuo. Além disso, contar com especialistas nessa área, como a LAFIS, pode fornecer um apoio valioso na interpretação dos dados e na orientação estratégica.

A Alpargatas, dona das marcas Mizuno, Topper e Havaianas, entre outras, anunciou a construção de uma fábrica em Montes Claros (MG). Espera-se que a unidade entre em operação no segundo semestre de 2012, com capacidade de produção de 105 milhões de pares por ano, o que representa um incremento de 30% no atual nível de produção da empresa. O investimento, de R$ 177 milhões, poderá gerar 2,2 mil empregos diretos e mais de 3 mil indiretos na esteira de um processo de expansão da empresa, que contempla a expansão do seu faturamento de R$ 2,6 bilhões em 2010 para R$ 5,5 bilhões em 2014.

A cidade de Montes Claros foi escolhida por aspectos como a disponibilidade de mão de obra, condições de infraestrutura e maior proximidade com os mercados consumidor e fornecedor, quando comparadas com plantas localizadas no Nordeste. Além disso, o governo mineiro ofereceu benefícios fiscais para a instalação da fábrica no estado, o que contribuiu para a deliberação da empresa.

A decisão por abrir a nova fábrica no Brasil é considerada estratégica para a preservação da personalidade das marcas da companhia, especialmente no mercado externo. Embora o Real se encontre consideravelmente apreciado em relação ao Dólar, reduzindo a competitividade do produto nacional no mercado externo e prejudicando as receitas dos exportadores, a empresa considera que, por outro lado, os preços de importação de insumos são barateados. No que diz respeito à forte concorrência com os importados no segmento, o presidente da empresa ressalta que as medidas antidumping adotadas contra a China (e contornadas por meio da triangulação de mercadorias) apenas adiariam um processo de adaptação da indústria nacional a novos padrões concorrências.

A ampliação da sobretaxa imposta aos calçados chineses, postergada por mais cinco anos a partir do dia 04 março, já trouxe benesses para aos fabricantes nacionais. Segundo os representantes, executivos e legislativos, das cidades produtoras, a medida, durante seus seis primeiros meses, impediu a entrada de mais de 30 milhões de pares de calçados ao país, o que significa uma receita aproximada de US$ 195 milhões direcionada ao mercado nacional. Além de ampliar o prazo de duração, a Camex (Câmara de Comércio Exterior) elevou o valor da taxa de US$ 12,47 para US$ 13,85, possivelmente considerando as vantagens cambiais que a China possui.

A medida trouxe impactos, quase que imediatos. A Vulcabrás já programou, ainda no mês de março, a ampliação das fábricas da Bahia e Ceará e encomendou equipamentos visando a ampliação tecnológica, o que proporcionará maior valor agregado para os seus produtos. A fabricante gaúcha, Bottero iniciará as operações de sua quinta planta, ainda em março, enquanto a Piccadilly, fabricante de calçados femininos, vai ampliar a capacidade de produção da matriz em Igrejinha, também no Rio Grande do Sul, e das filiais em Rolante e Teutônia em 75%, passando a produzir 70 mil pares por dia até o fim do ano. Os investimentos fazem parte de um projeto orçado em R$ 6 milhões pela Picadilly.

Após resultados desfavoráveis ao longo de 2009, o setor calçadista conta com a expectativa renovada para um bom desempenho nos anos que se seguem. A sobretaxa trouxe impacto positivo diminuindo as importações e conseqüentemente ampliando a participação do calçado nacional na demanda ao passo em que novos investimentos já antecipam a possibilidade de esgotamento da capacidade produtiva, previsto para dois anos, permitindo que a oferta supra adequadamente o crescimento do mercado. No entanto, acredita-se que os preços dos calçados para o consumidor devam subir um indicativo desfavorável, principalmente considerando o resultado da inflação no primeiro bimestre de 2010.