O ano de 2024 deve registrar uma produção de 58,8 milhões de sacas de café beneficiado, representando um aumento de 5,5% em relação à colheita de 2023. Mesmo com as incertezas climáticas – que são riscos reais, de fato - espera-se para este ano um ganho significativo na produtividade, com estimativas apontando para 26,7 sacas por hectare no café arábica, um crescimento de 2% em comparação à safra de 2023, e 44,3 sacas por hectare no café conilon, um aumento de 6,2% em relação à safra anterior.

No mercado global de café, as exportações continuam sendo um componente vital para a economia brasileira. Até agosto de 2024, o valor em dólares acumulado das exportações de café brasileiras atingiu 6,6 bilhões, um incremento surpreendente de 48,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Com a demanda global firme e problemas de oferta ocorridos na Ásia – sobretudo devido a questões climáticas -, os preços vêm apresentando escalada ascendente. Além disso, as desvalorizações cambiais verificadas ao longo do ano propiciam tais resultados vistosos.

Com relação ao nosso mercado interno, pode-se dizer que o consumo de café no Brasil apresenta características únicas. Com o crescimento econômico projetado em torno de 3% e a taxa de desemprego abaixo de 7%, a população brasileira dispõe de maior poder aquisitivo, o que favorece a demanda interna. O café é uma bebida profundamente enraizada na cultura brasileira, e a alta predileção por este produto impulsiona um mercado de consumo vigoroso. O aumento da renda média contribui para uma maior diversificação no consumo, com crescimento nas categorias premium e gourmet, à medida que os consumidores buscam por produtos de maior qualidade e experiências diferenciadas.

Tal cenário reforça as ótimas perspectivas de produção e faturamento para o café brasileiro em 2024. O país deverá se manter tranquilamente na liderança mundial, sendo impulsionado, também, por um dinâmico mercado interno e uma produtividade crescente. Entretanto, riscos logísticos e ambientais seguem como as maiores preocupações no horizonte de curto e médio prazo, devendo ser tratados com precaução.

Especialista do Setor Henrique Pavan.

Em relatório divulgado no atual mês de julho de 2024, a Secretaria de Política Agrícola do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária), estima que a tanto a produção mundial quanto a brasileira devem aumentar para a safra 2024/25. A seguir algumas informações sobre o mercado global.

Com relação ao café arábica, projeta-se um volume de aproximadamente 99,9 milhões de sacas de 60kg, o que indica um aumento esperado de 4,4% na produção global dessa espécie em relação à safra anterior, que foi de 95,7 milhões de sacas. Quanto ao café robusta/conilon, a produção mundial foi estimada em 76,4 milhões de sacas, o que significaria igualmente um acréscimo: neste caso de 4% na comparação com a safra passada, a qual registrou um volume produzido de 73,5 milhões de sacas.

Com isso, a safra total mundial de café estimada para o próximo ciclo produtivo deverá totalizar um montante de 176,2 milhões de sacas, com o café arábica representando 57% do total, e o robusta/conilon ocupando os restantes 43%.

Beneficiado por quebras de safra e por problemas climáticos em concorrentes como o Vietnã e Indonésia,  o Brasil deve registrar uma safra total de 58,81 milhões de sacas, sendo 42,10 milhões de sacas de arábica e 16,70 milhões de robusta/conilon. Com isso, o país mantém a dianteira na produção mundial, ocupando 33,3% do mercado. Em segundo lugar aparece o Vietnã, que deve produzir um total de 29,1 milhões de sacas, sendo 27,9 milhões de robusta/conilon e apenas 1,2 milhão de arábica. Tais indicadores colocam o país com participação de 16,5% no mercado global. Por fim, a Colômbia – terceira maior produtora - deverá registrar 12,4 milhões de sacas de café arábica, sua única variedade, garantindo-lhe uma proporção de 7% na produção mundial.

Tais números indicam a permanência de bons resultados do complexo cafeeiro brasileiro. Há, efetivamente, boa capacidade de distribuição, diversificação de mercados e incrementos de produtividade. Como riscos de cenário, deve-se observar o andamento dos eventos climáticos, os quais podem gerar imprevistos na produção.

Especialista do Setor Henrique Pavan.

A consultoria Brainy Insights realizou um estudo prospectivo sobre o mercado de cafés especiais até 2030. Segundo ela, tal mercado pode atingir a marca de US$ 152,62 bilhões, o que representa um aumento de 12,32% em relação aos números desde 2021. Este crescimento é impulsionado pelo aumento do consumo da bebida em casa, à medida que os consumidores finais se tornam mais curiosos e seletivos em seus gostos.

Segundo a pesquisa, a Europa é destacada como um importante mercado para os cafés especiais, contribuindo com 46,21% da receita registrada em 2021. Vale ressaltar que este continente é o principal destino das exportações de café do Brasil, representando mais de 50% dos embarques.

Por sua vez, a América do Norte é identificada como uma região com potencial de crescimento significativo nos próximos anos. Isso se deve à popularidade de cafeterias e lojas na região, bem como ao impulso que as novas tecnologias podem trazer para o mercado.

Vale enfatizar que, à medida em que a renda da população cresce, a demanda por produtos diferenciados tende a acompanhar tal crescimento, o que pode favorecer a predileção por cafés gourmet e especiais. Assim sendo, mercados emergentes também podem ser atraentes neste sentido. Estima-se que ao redor de 10% de todo o consumo de café no Brasil seja de produtos especiais, segundo a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA, sigla em inglês).

Há, portanto, um grande mercado a ser explorado. Aos produtores e aos gestores públicos cabem apostar em medidas que incentivem a inovação com vistas na diversificação da produção, bem como nas cadeias de comercialização. O brasileiro, em linhas gerais, é resistente e ainda prefere o tradicional café forte açucarado, algo que até faz parte da memória afetiva doméstica nacional. Além disso, é preciso que a economia entre em uma trilha virtuosa de desenvolvimento para o robustecimento do mercado interno. De qualquer modo, há perspectivas de que este caminho possa acontecer, ainda que a passos moderados.

Especialista do Setor Henrique Pavan.

A estimativa inicial para a produção da safra de café do Brasil no ano-cafeeiro de 2024 é de um volume físico de aproximadamente 58,08 milhões de sacas de 60kg, representando um aumento de cerca de 5,5% em comparação com a colheita total do ano anterior. Esse volume compreende 40,74 milhões de sacas do tipo arábica, equivalente a 70% da safra nacional prevista, e mais 17,34 milhões de sacas de café robusta e conilon, correspondendo a 30% da produção total, caso esses números sejam confirmados em nível nacional.

Apesar dessas perspectivas, vale mencionar que desafios pairam no horizonte. Os efeitos do El Niño devem permanecer até meados de 2024, significando períodos de temperaturas mais elevadas com chuvas irregulares. A colheita da variedade robusta da safra 2023/24 não tem sido satisfatória, já que as instabilidades climáticas afetaram consideravelmente o Espírito Santo, principal estado produtor desta variedade.

Ao mesmo tempo, os mesmos constrangimentos ambientais têm afetado os concorrentes do café brasileiro, algo que deverá contribuir para uma rigidez para cima dos preços. Rigidez essa também reforçada pelas dificuldades logísticas na região do Mar Vermelho, o que força os navios do Vietnã – segundo maior produtor mundial – a contornarem o Cabo da Boa Esperança, elevando assim seus custos e preços finais.

Diante de tais fatores, os produtores brasileiros ainda devem ganhar espaço em volume, área produzida e no mercado internacional. Entretanto, não se espera um incremento estável e contínuo, até por conta das já mencionadas incertezas climáticas que, ao fim e ao cabo, devem gerar cautela aos produtores.

Especialista do Setor  Henrique Pavan.

A pandemia da COVID-19 causou uma reviravolta econômica sem precedentes em todo o mundo. Empresas de todos os setores enfrentaram desafios significativos, desde restrições de operação até mudanças nos hábitos de consumo dos clientes.

Nesse cenário de recuperação, é crucial que as empresas estejam preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. E uma ferramenta valiosa para essa preparação estratégica é a análise setorial.

Compreender as tendências do mercado, as mudanças de comportamento do consumidor e as demandas emergentes torna-se essencial para se posicionar de forma inteligente e competitiva.

Este texto explora a importância da análise setorial como uma poderosa aliada das empresas na retomada econômica, e como a análise setorial pode ajudar as organizações a identificar oportunidades, mitigar riscos e tomar decisões informadas que impulsionem seu crescimento.

Prepare-se para desvendar os segredos por trás da análise setorial e descubra como essa ferramenta estratégica pode levar sua empresa a um novo patamar de sucesso.

Entendendo a retomada da economia e o papel da Análise Setorial

Após um período desafiador de incertezas e instabilidades, a retomada econômica pós-pandemia já se tornou uma realidade.

No entanto, é importante compreender que o cenário econômico atual é marcado por mudanças significativas nos comportamentos de consumo, nas dinâmicas de mercado e nas demandas dos clientes.

As empresas que desejam se destacar nesse novo contexto precisam adotar uma abordagem estratégica, antecipando-se às transformações do mercado e se adaptando rapidamente. É aqui que a análise setorial desempenha um papel fundamental.

A análise setorial permite que as empresas compreendam em profundidade o panorama do seu setor de atuação. Ela vai além da análise macroeconômica geral e mergulha nas especificidades de cada segmento, identificando as principais tendências, desafios e oportunidades que surgem durante a retomada econômica.

Ao entender os fatores-chave que impulsionam o crescimento do setor, as empresas podem ajustar suas estratégias, reposicionar seus produtos e serviços e se adaptar às novas demandas dos consumidores.

Além disso, a análise setorial ajuda as empresas a avaliarem a competitividade do mercado, identificando os principais concorrentes e suas estratégias. Com base nessas informações, é possível desenvolver estratégias diferenciadas, encontrar nichos de mercado pouco explorados e conquistar uma vantagem competitiva.

Em suma, a análise setorial permite que as empresas estejam à frente da curva, antecipando-se às mudanças do mercado e tomando decisões fundamentadas. Na próxima seção, exploraremos em detalhes como essa ferramenta valiosa pode ser aplicada de forma eficaz, fornecendo vantagens estratégicas e impulsionando o crescimento empresarial na retomada econômica pós-pandemia.

A análise setorial desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas das empresas durante a retomada econômica pós-pandemia. Ela oferece uma visão aprofundada das tendências e mudanças que estão moldando o mercado, permitindo que as empresas compreendam o cenário em que estão inseridas e se posicionem de maneira estratégica.

Benefícios da Análise Setorial para as empresas

Ao adotar uma abordagem estratégica baseada na compreensão das tendências e mudanças do mercado, as empresas podem obter vantagens significativas. Vejamos alguns dos benefícios-chave da análise setorial:

Identificação de oportunidades de crescimento: permite que as empresas identifiquem oportunidades emergentes e nichos de mercado pouco explorados – o que permite a possibilidade de direcionar seus recursos e esforços para o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores, atendendo às necessidades específicas dos clientes.

Tomada de decisões informadas: Com acesso a dados e informações precisas sobre o setor, as empresas podem tomar decisões estratégicas fundamentadas, permitindo que empresas se adaptem rapidamente às mudanças do mercado.

Vantagem competitiva: A análise setorial ajuda a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, bem como as lacunas no mercado que podem ser aproveitadas. Isso permite que as empresas se posicionem de forma única, atendendo às necessidades dos clientes de maneira mais eficaz do que seus concorrentes.

Mitigação de riscos: auxilia na identificação de riscos e ameaças que podem afetar o desempenho das empresas. Ao antecipar esses desafios, as empresas podem desenvolver estratégias de mitigação adequadas e estar preparadas para enfrentar obstáculos.

Aproveitamento das tendências de mercado: as empresas podem se adaptar de maneira proativa e capitalizar as oportunidades que surgem, ajustando-se rapidamente às mudanças nos comportamentos do consumidor, nas demandas de mercado e nas inovações tecnológicas.

A análise setorial é uma ferramenta poderosa para as empresas que deseja estar sempre prontas aos desafios do seu mercado.

Ao identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos, adaptar a estratégia de negócios e conquistar uma vantagem competitiva, as empresas estarão bem posicionadas para se destacar no mercado e alcançar o sucesso.

Lembre-se de que a implementação da análise setorial requer uma coleta cuidadosa de dados, análises aprofundadas e monitoramento contínuo. Além disso, contar com especialistas nessa área, como a LAFIS, pode fornecer um apoio valioso na interpretação dos dados e na orientação estratégica.

A indústria cafeeira é um dos setores mais tradicionais e bem sucedido na história da agricultura brasileira, sendo, inclusive, um dos principais motores do crescimento da agroindústria por diversos anos. No entanto, recentemente a cultura passou a enfrentar sérios problemas de rentabilidade, o que vem prejudicando o setor.

O setor vem enfrentando diversos problemas, como o aumento dos custos da produção, dado o encarecimento da mão de obra – observado na agricultura como um todo - , os preços de fertilizantes e da renovação dos  cafezais; outro fator crucial é a proliferação de pragas mais resistentes, como a broca em diversas regiões produtoras do País, como em Minas Gerais.  O setor vem enfrentando diversos problemas climáticos nos últimos dois anos, o que, inclusive, acarretou na quebra do ciclo bianual do café no ano passado. Por fim, um fator mais relacionado com a demanda brasileira por café, que vem se mostrando mais estável mas com uma leve tendência de queda, muito em vista a competição de outros tipos de bebidas, como refrigerantes e outros, e mudanças nos costumes de consumo.

Assim, apesar de ser um setor muito importante e dinâmico da agricultura brasileira, o setor vem enfrentando problemas que estão reduzindo consideravelmente a rentabilidade do café. As perspectivas não são muito boas, especialmente em termos do aumento de custos envolvendo fertilizantes – com a tendência de desvalorização do real, que encarecerá ainda mais a importação dos mesmos - , das flutuações do clima e da demanda interna mais contida.

Portanto, o faturamento do setor deverá continuar enfrentando limitações, e até mesmo cair em alguns anos posteriores à 2015. 

Analista do Setor: Ricardo Quirino