Ibovespa encerra último pregão da semana no vermelho

As notícias que envolveram a Petrobras a respeito do seu processo de capitalização e o desempenho de seus ativos foram determinantes para a Bolsa de Valores de São Paulo que operou grande parte em alta. Apesar disso, próximo ao encerramento do pregão, o Ibovespa inverteu o sinal e encerrou a sessão com desvalorização de 0,19%. Além disso, no cenário econômico, destaque para a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre deste ano. Já no ambiente externo, as atenções se voltaram para a divulgação do ‘Payroll”, nos Estados Unidos.

Depois da definição do preço do barril de petróleo de sua cessão onerosa, a Petrobras informou os detalhes de sua OPA (Oferta Publica de Aquisição). A estatal planeja vender 2,27 bilhões de novas ações ordinárias e 1,59 bilhão de novas ações preferenciais para financiar seu grande plano de investimentos de US$ 224 bilhões. A empresa afirmou também que pode vender lotes suplementar e adicional com mais 564 milhões de ações ON e PN, o que poderia levar o negócio a um valor próximo de R$ 128,30 bilhões. Dessa forma, o aumento da capitalização da estatal provavelmente será de 42% a 49%, consequentemente, essa operação seria a maior oferta de ações da história. Com isso, os papéis ON e PN da estatal valorizaram 4,71% e 4,35%, respectivamente, ao final do pregão.

Ainda sobre a petrolífera, em resposta às criticas do mercado, José Sergio Gabrielli, presidente da companhia, afirmou que a taxa de retorno de 8,83% definida é justa, já que a aquisição do direito de produção de 4,99 bilhões de barris equivalentes de óleo não incorre em riscos exploratórios ou mesmo de volume.

No mesmo setor, os ativos ON da OGX, despencaram 5,67%, e apareceram entre as maiores quedas do índice Bovespa. A notícia de que a Petrobras protocolou sua Oferta Pública de Ações junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) eliminou as incertezas quanto ao processo de capitalização, levando parte dos investidores a rever seu posicionamento, deixando os papéis da OGX e migrando para as ações da estatal.

Do petróleo aos biocombustíveis, em um leilão realizado pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocumbustíveis), a Brasil Ecodiesel vendeu 22,80 mil metros cúbicos de biodiesel, por R$ 1,72 mil cada metro cúbico. O que implica em um deságio de 25,99% sobre o preço máximo estabelecido pela agência reguladora.

Por fim, no setor de frigoríficos, o Grupo Minerva informou ao mercado que promoverá uma operação de troca de títulos da dívida de uma das suas subsidiárias, a Minerva Overseas Ltd. O movimento consiste em substituir quaisquer "notes" emitidas pela subsidiária, com vencimento previsto para 2017, por novas da Minerva Overseas II, com vencimento para 2019. Com esta manobra, a empresa espera atingir US$ 175 milhões.

No ambiente econômico interno, o PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, apresentou um crescimento de 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), órgão responsável pela análise, a economia brasileira cresceu 8,9% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2009. Vale ressaltar, que este crescimento que representa a maior alta para um semestre desde o início da série histórica, ficou abaixo apenas do avanço chinês entre os países que compõem o grupo chamado de Brics, formado também por Índia e Rússia.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, divulgou o “Payroll”, relatório oficial de emprego, no qual revelou que a taxa de desemprego ficou em 9,6%, no país, resultado paralelo ao esperado pelos analistas de mercado. Os rendimentos por hora trabalhada registraram oscilação positiva de 0,3%, resultado acima do esperado pelos analistas de mercado, que era de alta de 0,1%. No entanto, o Relatório de Emprego registrou a perda de 54 mil postos de trabalho na economia norte americana no mês de agosto. Este número ficou abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que era uma projeção de perda de 120 mil postos.

No ambiente corporativo, a  Hewlett-Packard Co. (HP) venceu a disputa com a Dell Inc. pela 3par Inc. ontem. A HP aumentou sua oferta para US$ 2,10 bilhões pela fabricante de produtos para amarzenamento de dados. Vale lembrar que a 3par aceitou a oferta de US$ 33 por ação, mas de três vezes a cotação do papel antes da negociação de aquisição virem a público.

Resumo da Semana de 30/08 a 03/09

Intercalando altas e baixas durante toda a semana, a Bolsa de Valores de São Paulo obteve influência tanto do mercado interno quanto do internacional. A divulgação do crescimento econômico brasileiro, a taxa Selic e o noticiário sobre a Petrobras foram os destaques do ambiente nacional. Por outro lado, a bateria de dados econômicos dos Estados Unidos, da Europa e da China contribuiu para o Ibovespa operar com volatilidade durante a semana.

No cenário corporativo interno, na noite de quarta-feira, foi divulgado o preço do barril de petróleo da cessão onerosa da empresa, estabelecido em US$ 8,51. Segundo a estatal, o valor do barril de óleo bruto foi fixado através da negociação entre a estatal e a União Federal, baseado em laudos técnicos feitos por entidades certificadoras independentes contratadas pela própria empresa e pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Ainda sobre a petrolífera, foi anunciada a aquisição de 50% do capital social da Bióleo, empresa de exportação de óleos vegetais, pelo valor de R$ 15,50 milhões. Por outro lado, a companhia vendeu 20% da sua participação em dois blocos da estatal na Bacia de Santos para a empresa Karoon Petróleo e Gás.

A Vale, por sua vez, informou que assinou um contrato de 3 anos com a Gerdau Açominas para transportar produtos siderúrgicos e carvão por meio da infraestrutura logística da mineradora. Por outro lado a mineradora não alcançou êxito total em adquirir a Paranapanema no leilão realizado na tarde de quarta-feira. É importante lembrar que foram aderidos 38,28% das ações em circulação, abaixo dos 50% mais uma ação, quantidade necessária para a aquisição.

A ALL América Latina convocou os acionistas da empresa para participarem das assembléias que acontecerão no dia 9 de setembro. As reuniões, uma geral e a outra especial, terão o intuito de discutir sobre a possibilidade da empresa entrar no Novo Mercado da BM&F Bovespa.

No dia primeiro de setembro começou a vigorar uma nova carteira teórica do Ibovespa, que se manterá até o dia 31 de dezembro de 2010. Dentre as alterações, destaque para a inclusão das units do Banco Santander Brasil e dos papéis ordinários da Brookfield e da Marfrig. Por outro lado, o único papel a deixar a carteira é o da Agre, já que a empresa foi incorporada pela PDG Realty.

Na Bovespa, a Tivit anunciou a incorporação da Expertise, empresa que atua na prestação de serviços de consultoria e treinamento nas áreas de tecnologia da informação. Já a Contax informou a pretensão de adquirir a totalidade do capital social da Ability Comunicação integrada, empresa que atua na área de promoção e venda de produtos e serviços em pontos de vendas.

No âmbito econômico doméstico, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a economia brasileira cresceu 8,9% no 1ºS10 em comparação ao 1ºS09. Este crescimento ficou abaixo apenas do avanço chinês entre os países que compõem o grupo chamado de Brics, formado também por Índia e Rússia.

Após uma reunião de dois dias, o Copom (Comitê de Política Monetária) optou por manter a meta para a Selic em 10,75% a.a., interrompendo assim o ciclo de aperto monetário iniciado em abril. Sem surpresa, o movimento já era esperado  pelos analistas, como mostrou o último relatório Focus.

O IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apontou inflação de 0,77% no mês de agosto, após registrar variação positiva de 0,15% no mês anterior. Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apontou inflação de 0,17% no mês de agosto, taxa 0,04 ponto percentual abaixo da registrada na terceira semana do mês.

No ambiente internacional, o Fomc na ata de sua última reunião revelou uma redução das projeções para o crescimento da atividade econômica do país, no segundo semestre de 2010. Segundo os dados econômicos, a recuperação da economia desacelerou, porém a inflação permaneceu controlada.

Além disso, o ADP Employment Report mostrou um inesperado corte de 10 mil empregos no setor privado norte americano em agosto, resultado pior que o esperado pelos analistas, que previam uma criação de 17 mil postos de trabalho. O Departamento de Trabalho norte americano divulgou o número de pedidos de auxílio-desemprego reportados no país na última semana. O indicador registrou um total de 472 mil novos pedidos no período, pouco melhor que o esperado pelos analistas, cujas projeções giravam em torno de 475 mil.

Na Europa, segundo dados divulgados pela Eurostat, o PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro cresceu 1% no 2ºT10, quando comparada ao 2ºT09. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juro da Zona do Euro em 1% a.a. após reunião de seu colegiado, assim, este foi o décimo sexto mês seguido de manutenção do atual patamar.
 
Também no velho continente, os preços ao consumidor subiram 1,6% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, ficando abaixo da taxa anual de 1,7% vista em julho, porém em linha com as expectativas dos analistas. Ainda na zona do euro, a inflação desacelerou em agosto.

Na China, segundo o PMI (Purchasing Managers Index), elaborado pelo governo de Pequim, a produção industrial do país subiu para 51,7 pontos em agosto, ante 51,2 pontos no mês anterior. Paralelamente, o índice HSBC, que analisa o setor manufatureiro chinês, também avançou no último mês, atingindo o maior nível em três meses a 51,9 pontos, face os 49,4 pontos de julho.